每經(jīng)AI快訊，近期集成電路相關(guān)支持政策及舉措逐漸推出，我們預(yù)計(jì)市場(chǎng)期待的集成電路產(chǎn)業(yè)政策后續(xù)有望落地，布局集成電路“卡脖子”環(huán)節(jié)廠商有望核心受益。此外，國(guó)內(nèi)晶圓廠建設(shè)需求持續(xù)且剛性，我們預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)邏輯和存儲(chǔ)成熟制程將逐步實(shí)現(xiàn)正常擴(kuò)產(chǎn)。我們認(rèn)為從當(dāng)下產(chǎn)業(yè)安全角度出發(fā)，建議重點(diǎn)關(guān)注半導(dǎo)體設(shè)備、零部件、材料、高端芯片等易“卡脖子”、后續(xù)有望獲得政策推動(dòng)的環(huán)節(jié)。（中信證券研究）