每經(jīng)記者｜袁園    每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯｜馬子卿    

近日，中國保險行業(yè)協(xié)會（以下簡稱“保險業(yè)協(xié)會”）在網(wǎng)站發(fā)布《2022年上半年互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險發(fā)展分析報告》（以下簡稱《報告》），通過全面統(tǒng)計2022年1-6月份70余家財產(chǎn)保險機(jī)構(gòu)的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)監(jiān)測數(shù)據(jù)，并通過調(diào)研部分保險機(jī)構(gòu)的互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)發(fā)展情況、發(fā)展分析和發(fā)展研究，深入分析了2022年上半年保險業(yè)互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)發(fā)展概況、面臨問題與挑戰(zhàn)、未來趨勢與展望。

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會網(wǎng)站

《報告》表示，面向未來，隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險發(fā)展空間巨大，在合規(guī)經(jīng)營的前提下，圍繞客戶真實(shí)需求，必將助力行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，探索形成創(chuàng)新發(fā)展模式。

上半年互聯(lián)網(wǎng)財險實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入530.4億

2022年上半年，各財產(chǎn)保險公司積極落實(shí)監(jiān)管政策要求，不斷夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，提升可持續(xù)發(fā)展的能力，發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)保險“惠普”和“科技”的雙重優(yōu)勢，在引領(lǐng)財產(chǎn)保險行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、滿足廣大人民群眾多元化保障需求、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和民生保障等方面發(fā)揮了積極作用。

《報告》顯示，2022年上半年，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險市場累計實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入530.4億元，同比下降1.4%（新口徑下，2021年互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費(fèi)收入537.7億)。

互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費(fèi)增長情況 資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會網(wǎng)站

分業(yè)務(wù)來看，2022年上半年，互聯(lián)網(wǎng)車險實(shí)現(xiàn)保費(fèi)89.3億，同比增長16.6%，延續(xù)去年恢復(fù)性增長態(tài)勢，增速進(jìn)一步提升，高于行業(yè)整體車險10.4個百分點(diǎn)?！秷蟾妗氛J(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)車險的快速增長得益于監(jiān)管政策、保險公司戰(zhàn)略傾斜、客戶投保偏好等多重因素。一方面，近年來在銀保監(jiān)會大力推動車險市場及互聯(lián)網(wǎng)保險規(guī)范發(fā)展、引導(dǎo)行業(yè)加速線上化轉(zhuǎn)型的大背景下，互聯(lián)網(wǎng)車險在運(yùn)營效率、客戶體驗(yàn)方面具有天然優(yōu)勢，保險公司對互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)的投入逐步加大。另一方面，新冠疫情影響以及客戶群體代際更迭所帶來的線上自主投保偏好正逐步顯現(xiàn)。

互聯(lián)網(wǎng)車險保費(fèi)增長情況 資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會網(wǎng)站 

非車險業(yè)務(wù)方面，互聯(lián)網(wǎng)非車險保費(fèi)收入441.1億，同比負(fù)增長4.3%，是十年來的首次負(fù)增長，主要原因是意健險業(yè)務(wù)的大幅調(diào)整。值得一提的是，互聯(lián)網(wǎng)非車險市場集中度高于車險。其中，非車財產(chǎn)保險保費(fèi)收入前五的公司市場份額合計75.6%，經(jīng)營主體以傳統(tǒng)大公司為主；意健險保費(fèi)收入前五的公司市場份額合計74.1%，業(yè)務(wù)規(guī)模領(lǐng)先是兩家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司眾安保險和泰康在線，貢獻(xiàn)約一半的市場份額。

2022年上半年互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) 資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會網(wǎng)站

互聯(lián)網(wǎng)財險市場集中度進(jìn)一步提高

具體到保險公司，截至2022年6月末，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險行業(yè)保費(fèi)前三家保險公司所占市場份額為57.3%，同比提升4.8個百分點(diǎn)。上半年保費(fèi)收入前十的公司市場份額合計86.4%，同比提升3.2個百分點(diǎn)(2021年保費(fèi)收入前十的險企市場份額83.2%)。

按照上半年互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費(fèi)規(guī)模排名，前三名為平安財險、眾安保險和人保財險，市場占有率分別為28.9%、19.8%和8.6%。業(yè)務(wù)增量方面主要來自頭部公司。上半年同比業(yè)務(wù)增量最高的三家公司分別為平安產(chǎn)險（22.2億）、國壽財險（10.2億）和眾安保險（6.8億）。

2022年上半年互聯(lián)財產(chǎn)保險保費(fèi)收入前十的公司 資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會網(wǎng)站

《報告》認(rèn)為，上半年，各財產(chǎn)保險公司充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢，積極響應(yīng)中央六穩(wěn)六保政策要求，持續(xù)探索保障社會民生的創(chuàng)新保險產(chǎn)品，不斷深入細(xì)分領(lǐng)域滿足居民風(fēng)險保障需求，拓展保障范圍的廣度和深度。

與此同時，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險在發(fā)展中正面臨著一些新的問題與挑戰(zhàn)，例如產(chǎn)品和服務(wù)供給有待豐富，需滿足客戶多元需求；消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)任重道遠(yuǎn)，需持續(xù)優(yōu)化客戶體驗(yàn)；數(shù)據(jù)信息保護(hù)的要求升級，需強(qiáng)化意識提升技術(shù)；險企自有數(shù)據(jù)存在局限性，需破解線上風(fēng)控難題等。

展望未來，《報告》認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)財險行業(yè)將呈現(xiàn)出五大發(fā)展趨勢：互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險發(fā)展空間巨大；合規(guī)經(jīng)營是行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展前提；數(shù)字化探索助力行業(yè)轉(zhuǎn)型升級；保險新自營模式正在加速形成；客戶真實(shí)需求是發(fā)展的切入點(diǎn)。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)-500668549