每經(jīng)AI快訊，中信證券研報指出 ，當(dāng)前正處于全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的大變革階段，一方面在各國加大政策補(bǔ)貼背景下，產(chǎn)能擴(kuò)張持續(xù)加碼，擴(kuò)產(chǎn)潮下設(shè)備企業(yè)受益顯著；另一方面在施加外部限制背景下，供應(yīng)鏈安全得到重點關(guān)注，本土設(shè)備材料零部件供應(yīng)商更多承接本土需求，獲得持續(xù)份額提升。我們認(rèn)為，中國大陸擁有全球最廣泛的電子制造、終端品牌和市場需求優(yōu)勢，下游需求帶動上游供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移是順應(yīng)歷史潮流的趨勢，一方面國內(nèi)在成熟制程領(lǐng)域仍與海外廠商具有充分合作基礎(chǔ)，強(qiáng)調(diào)商業(yè)共贏，另一方面從供應(yīng)鏈安全考量有望加速國產(chǎn)設(shè)備、零部件的研發(fā)、驗證，建議關(guān)注國產(chǎn)化趨勢下設(shè)備、零部件的發(fā)展機(jī)遇。