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中國銀河給予電子行業(yè)推薦評級:行業(yè)迎來反彈良機,持續(xù)看好汽車電子、半導體設備和VR/AR產(chǎn)業(yè)

每日經(jīng)濟新聞 2022-06-06 19:14:54

每經(jīng)AI快訊,中國銀河發(fā)布研報稱:給予電子推薦(維持)評級。

汽車電動化、智能化將大幅提升汽車電子的單車價值量,汽車電子信息市場規(guī)模有望加速增長:汽車電子含量顯著提升主要來自于兩方面:電動化方面,功率半導體、MCU、傳感器量價齊升,據(jù)StrategyAnalytics數(shù)據(jù)統(tǒng)計,傳統(tǒng)汽車車均半導體成本約為338美金,插混汽車和純電動汽車的汽車電子含量增加超過一倍:插混汽車車均半導體成本約為710美金,主要增量來自功率半導體。智能化方面,車載攝像頭、雷達、SoC等芯片需求量大幅增長:自動駕駛級別每提升一級,傳感器的需求數(shù)量將相應的增加,到L4/L5級別,車輛全身傳感器將多達十幾個以上。汽車電動化+智能化+網(wǎng)聯(lián)化趨勢下,汽車電子單車價值量將顯著提升,我們預計2020-2030年汽車全球汽車電子市場規(guī)模的復合增速將維持在6.5%左右,預計到2030年全球汽車電子市場規(guī)模將突破3,000億美元。汽車電子信息有望接力智能手機成為電子行業(yè)發(fā)展的新動力,汽車電子信息產(chǎn)業(yè)鏈迎來黃金發(fā)展期,成為未來十年電子行業(yè)最大的產(chǎn)業(yè)趨勢。建議關注功率半導體領軍企業(yè),東微半導(688261.SH)、斯達半導(603290.SH)、士蘭微(600460.SH),車載SoC廠商北京君正(300223.SZ)、韋爾股份(603501.SH),車規(guī)存儲廠商兆易創(chuàng)新(603986.SH)、東芯股份(688110.SH),模組與系統(tǒng)集成企業(yè)德賽西威(002920.SZ)等。

國產(chǎn)替代加速,堅定看好半導體材料與設備零部件:半導體材料處于半導體產(chǎn)業(yè)鏈上游,是整體半導體產(chǎn)業(yè)的底層基礎,全球市場規(guī)模近600億美元。中國大陸半導體材料市場規(guī)模增速遠超全球平均水平。2020年,中國大陸半導體材料市場規(guī)模全球占比為17.65%,相較2016年上升了7.65個百分點,僅次于中國臺灣(22.39%)位列全國第二。半導體零部件國產(chǎn)化替代進行時。據(jù)統(tǒng)計,目前至少有10家以上本土企業(yè)致力于半導體零部件國產(chǎn)化,考慮到國內(nèi)半導體設備零部件國產(chǎn)替代需求,我們看好在這個領域具備先發(fā)優(yōu)勢的公司。建議關注建議關注拓荊科技(688072.SH)、江豐電子(300666.SZ)。

消費電子:VR產(chǎn)業(yè)加速滲透,AR產(chǎn)業(yè)進入商用前期:隨著信息消費升級常態(tài)化以及“元宇宙”關注度提升,VR/AR有望成為新一代消費終端;能源變革加快傳統(tǒng)行業(yè)的數(shù)字化轉型進程,預計商用VR/AR內(nèi)容應用市場將快速發(fā)展。VR/AR產(chǎn)業(yè)進入高速增長期,到2024年市場規(guī)模有望提升至2,400億元,2020-2024CAGR約為54%,其中VR增速約為45%;AR增速約為66%。VR/AR關鍵器件如光學鏡片、屏幕等器件有望迎來快速發(fā)展。建議關注歌爾股份(002241.SZ)、水晶光電(002273.SZ)、長盈精密(300115.SZ)、傳音控股(688036.SH)。

投資建議:我們認為電子行業(yè)盈利端有望維持快速增長,行業(yè)估值水平已接近中長期負一標準差水平,仍存在較大的提升空間,維持“推薦”評級。半導體維持高景氣,建議關注功率半導體領軍企業(yè),東微半導(688261.SH)、斯達半導(603290.SH)、士蘭微(600460.SH),車載SoC廠商北京君正(300223.SZ)、韋爾股份(603501.SH),車規(guī)存儲廠商兆易創(chuàng)新(603986.SH)、東芯股份(688110.SH),模組與系統(tǒng)集成企業(yè)德賽西威(002920.SZ);半導體材料與設備零部件,建議關注拓荊科技(688072.SH)、江豐電子(300666.SZ);VR/AR產(chǎn)業(yè)鏈,建議關注歌爾股份(002241.SZ)、水晶光電(002273.SZ)、長盈精密(300115.SZ)、傳音控股(688036.SH)。

風險提示:新產(chǎn)品需求不及預期,國內(nèi)廠商技術突破不及預期的風險。電子行業(yè)在國民生產(chǎn)總值中占有重要地位,根據(jù)工信部及國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)測算,我國電子信息產(chǎn)業(yè)增加值在GDP。

每經(jīng)頭條(nbdtoutiao)——你有多久沒去動物園了?

(記者 王曉波)

免責聲明:本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考,不構成投資建議,使用前核實。據(jù)此操作,風險自擔。

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