每經(jīng)AI快訊，5月11日東北證券“東北證券研究所”公眾號發(fā)布了華潤三九事件點評文章。事件：華潤三九公告擬購買昆藥集團28%股份。點評：基于自身品牌建設(shè)優(yōu)勢，為“昆中藥”品牌賦能；三七全產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)深度資源整合，提高血塞通系列市占率。

盈利預(yù)測及投資建議：鑒于公司此次對昆藥集團收購?fù)瓿珊髮⒃趦纱髽I(yè)務(wù)上產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，長期看好業(yè)績表現(xiàn)。因收購尚未完成，暫時維持此前預(yù)期，我們預(yù)計2022年/2023年/2024年歸母凈利潤為22.97億元/25.60億元/28.56億元，EPS為2.35元/2.61元/2.92元/股，PE為16.15倍/14.49倍/12.99倍，給予目標價42元，維持“增持”評級。

風險提示：集采價格降幅超預(yù)期，收購進度和完成度不及預(yù)期。

(記者 湯輝)

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