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策略研報(bào):夯實(shí)政策底,等待經(jīng)濟(jì)底,熬過(guò)市場(chǎng)底【德邦策略團(tuán)隊(duì)】

2022-04-10 20:26:48

每經(jīng)AI快訊,4月10日德邦證券策略研究團(tuán)隊(duì)“達(dá)策略知行”公眾號(hào)發(fā)布了策略研報(bào)。研報(bào)要點(diǎn)如下,國(guó)內(nèi):穩(wěn)增長(zhǎng)政策逐步加碼,夯實(shí)政策底;財(cái)政支出預(yù)計(jì)將加速落地,市政園區(qū)建設(shè)、交通等占比較高,新基建、清潔能源項(xiàng)目持續(xù)性強(qiáng);海外:對(duì)俄加碼制裁,美聯(lián)儲(chǔ)5月或開(kāi)啟縮表;市場(chǎng):外部形勢(shì)擾動(dòng)疊加節(jié)假日休市,資金情緒低迷。

行業(yè)配置建議:圍繞戰(zhàn)略安全,把握穩(wěn)增長(zhǎng)、戰(zhàn)略資源、自主可控三層機(jī)會(huì)。政策驅(qū)動(dòng)穩(wěn)增長(zhǎng):1)地產(chǎn)開(kāi)發(fā);2)建筑施工;3)消費(fèi)建材。戰(zhàn)略資源:1)煤炭;2)油氣及油服    、油運(yùn);3)黃金;4)工業(yè)金屬;5)能源金屬;6)糧食農(nóng)產(chǎn)品。自主可控長(zhǎng)期賽道:1)風(fēng)電&光伏&核電;2)半導(dǎo)體設(shè)備及材料等。

風(fēng)險(xiǎn)提示:俄烏沖突超預(yù)期等。

 

(記者 湯輝)

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