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中國(guó)銀河證券維持交通運(yùn)輸行業(yè)推薦評(píng)級(jí):新冠疫情反復(fù)疊加俄烏沖突背景下,動(dòng)態(tài)把握航空物流出行的變革機(jī)遇

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2022-03-11 13:36:52

每經(jīng)AI快訊,中國(guó)銀河03月11日發(fā)布研報(bào)稱:給予交通運(yùn)輸推薦(維持)評(píng)級(jí)。

交通運(yùn)輸行業(yè)運(yùn)行分析:2022年1月,客運(yùn)市場(chǎng)恢復(fù)緩慢,貨運(yùn)市場(chǎng)總體平穩(wěn):鐵路:1月鐵路客流量相比疫情前同期-37%。公路:1月?tīng)I(yíng)業(yè)性公路客流同比-28.94%。水路:大宗散運(yùn)價(jià)格繼續(xù)調(diào)整,集運(yùn)運(yùn)價(jià)維持高位水平。航空:1月民航客流量-2.2%,航空貨運(yùn)市場(chǎng)高景氣延續(xù)。物流:1月快遞業(yè)務(wù)量同比+3.24%,CR8為81.9。新業(yè)態(tài):1月網(wǎng)約車訂單量7.04億單,節(jié)前市內(nèi)出行需求有所回暖。

俄烏沖突背景下,俄羅斯與歐美國(guó)家互相關(guān)閉領(lǐng)空,進(jìn)一步削減國(guó)際航空貨運(yùn)運(yùn)力,航空貨運(yùn)價(jià)格將呈上漲態(tài)勢(shì):進(jìn)入2022年,新冠變異毒株奧密克戎出現(xiàn),國(guó)內(nèi)外疫情反復(fù)擾動(dòng)影響,疊加民航局叫停“客改貨”,客機(jī)客艙不允許裝載非防疫貨物,航空貨運(yùn)運(yùn)力供給緊張局面持續(xù)。疊加近期俄烏沖突影響,俄羅斯與西方國(guó)家相繼關(guān)閉領(lǐng)空,導(dǎo)致部分西方國(guó)家航司需要繞道飛行或取消亞太到歐洲航線,進(jìn)一步消減航空貨運(yùn)運(yùn)力供給,同時(shí)俄烏沖突導(dǎo)致油價(jià)急劇上漲,航司運(yùn)營(yíng)成本提升,短期來(lái)看,航空貨運(yùn)價(jià)格或?qū)⒊尸F(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)。長(zhǎng)期來(lái)看,跨境電商、全球優(yōu)質(zhì)食品、高端制造產(chǎn)品的進(jìn)出口物流需求穩(wěn)健增長(zhǎng),高時(shí)效的航空物流需求具有長(zhǎng)期成長(zhǎng)性。戰(zhàn)略性推薦國(guó)際航空物流賽道,推薦航空物流賽道重點(diǎn)標(biāo)的東航物流(601156.SH)、華貿(mào)物流(603128.SH)、中國(guó)外運(yùn)(601598.SH)。

動(dòng)態(tài)把握航空出行板塊困境反轉(zhuǎn)機(jī)會(huì):新冠特效藥新進(jìn)展持續(xù)增強(qiáng)全球各國(guó)邊境開放預(yù)期,2022年起出行板塊大概率迎來(lái)趨勢(shì)性復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。但我國(guó)國(guó)際航線恢復(fù)進(jìn)程具有不確定性,樂(lè)觀情景假設(shè)國(guó)際線恢復(fù)疫情前至少需要2年的時(shí)間。近期,俄烏沖突導(dǎo)致油價(jià)大幅上漲,航司成本急劇提升。未來(lái)若俄烏局勢(shì)出現(xiàn)緩和信號(hào),建議短期關(guān)注國(guó)際線恢復(fù)預(yù)期增強(qiáng)疊加油價(jià)回歸帶來(lái)的航空行業(yè)系統(tǒng)機(jī)會(huì),長(zhǎng)期關(guān)注細(xì)分航空出行市場(chǎng)的龍頭。建議繼續(xù)關(guān)注國(guó)際業(yè)務(wù)占比較大的中國(guó)國(guó)航(601111.SH)和依托出入境客流開展免稅業(yè)務(wù)的上海機(jī)場(chǎng)(600009.SH),持續(xù)關(guān)注低成本航司春秋航空(601021.SH)和致力推進(jìn)支線航空龍頭華夏航空(002928.SZ)。

風(fēng)險(xiǎn)提示:新冠疫情反復(fù)、出行需求不及預(yù)期、運(yùn)價(jià)大幅下跌、跨境物流需求不及預(yù)期、國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)變化、政策法規(guī)變化等產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

每經(jīng)頭條(nbdtoutiao)——每經(jīng)專訪中國(guó)石化董事長(zhǎng)馬永生:打造“油氣氫電服”綜合加能站,完成5000座加油站改造,加快發(fā)展碳捕集和固廢回收產(chǎn)業(yè)

(記者 王曉波)

 

免責(zé)聲明:本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,使用前核實(shí)。據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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