每經(jīng)AI快訊，2月15日天風(fēng)證券新材料研究團(tuán)隊(duì)“笑看有色”公眾號發(fā)布了中瓷電子研報(bào)。研報(bào)要點(diǎn)：精密陶瓷外殼龍頭，國產(chǎn)替代空間廣闊；關(guān)鍵環(huán)節(jié)自主可控，依托核心技術(shù)打造“中國京瓷”；大股東中電十三所持續(xù)賦能，切入氮化鎵賽道打開第二成長曲線。

盈利預(yù)測和投資建議：作為國內(nèi)精密電子陶瓷外殼龍頭，背靠中電十三所，充分享受下游高景氣傳導(dǎo)和國產(chǎn)替代化浪潮，公司業(yè)績逐年穩(wěn)步增長。不考慮通信資產(chǎn)注入的情況下，我們預(yù)計(jì)公司2021年-2023營業(yè)收入分別為11.03億元/14.48億元/18.69億元，歸母凈利潤分別為1.42億元/1.94億元/2.63億元。首次覆蓋，給予“增持”評級。

風(fēng)險(xiǎn)提示：市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)更新?lián)Q代的風(fēng)險(xiǎn)，資產(chǎn)收購不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，近期股價(jià)出現(xiàn)波動的風(fēng)險(xiǎn)等。

(記者 湯輝)

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