每經(jīng)AI快訊，1月18日國信證券“國信研究”公眾號發(fā)布了紫金礦業(yè)點(diǎn)評文章。文章要點(diǎn)：21Q3歸母凈利46.53億元，預(yù)計(jì)21Q4歸母凈利42.98億元；三大銅礦項(xiàng)目相繼投產(chǎn)，且擬并購加拿大新鋰公司進(jìn)軍新能源。

投資建議：維持“買入”評級。預(yù)計(jì)公司21-23年?duì)I收為2235億元/2331億元/2404億元，同比增速30.3%/4.3%/3.2%，歸母凈利潤為156.2億元/188.7億元/212.6億元，同比增速140.0%/20.8%/12.7%；攤薄EPS為0.59元/0.72元/0.81元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE僅17/14/12X?？紤]到公司是國內(nèi)有色上市公司核心標(biāo)的，礦產(chǎn)資源儲量豐富，且國際化進(jìn)程不斷加快，中長期成長路徑明確，未來有望躋身全球超一流的國際礦業(yè)企業(yè)，維持“買入”評級。

風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不達(dá)預(yù)期，礦產(chǎn)品銷售價(jià)格不達(dá)預(yù)期。

(記者 湯輝)

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