每經(jīng)AI快訊，1月7日天風(fēng)證券“天風(fēng)研究”公眾號(hào)發(fā)布了西麥?zhǔn)称费袌?bào)。研報(bào)要點(diǎn)：冷食燕麥發(fā)展迅速，公司新品研發(fā)能力強(qiáng)；受燕麥粒成本上升影響毛利率有所下降，持續(xù)加大費(fèi)用投放；21Q1銷售情況良好，盈利能力迅速恢復(fù)。

盈利預(yù)測(cè)：根據(jù)年報(bào)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)21年-23年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.44億元/15.07億元/18.24億元（21-22年前值12.91億元/15.65億元），同比增長(zhǎng)21.38%/21.20%/21.00%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.6億元/1.9億元/2.3億元（21年-22年前值2.2億元/2.6億元），同比增長(zhǎng)19.25%/20.15%/20.79%，21年-23年EPS分別為0.99元、1.18元、1.43元，維持公司“買入”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：冷食銷售不及預(yù)期、線上拓展不順利、澳洲進(jìn)口燕麥成本上漲。

(記者 湯輝)

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