每經(jīng)記者｜楊建    每經(jīng)編輯｜吳永久    

今年以來(lái)，A股市場(chǎng)繼續(xù)延續(xù)去年來(lái)的結(jié)構(gòu)性牛市行情，也使得上市公司對(duì)私募基金的投資到了瘋狂的地步。比如展鵬科技去年分別認(rèn)購(gòu)了世誠(chéng)投資、重陽(yáng)投資、明汯投資旗下的私募產(chǎn)品。今年2月2日，公司公告認(rèn)購(gòu)上海于翼資產(chǎn)管理的產(chǎn)品1000萬(wàn)，認(rèn)購(gòu)北京泓澄投資管理的產(chǎn)品1000萬(wàn)。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月9日，今年以來(lái)合計(jì)76家上市公司出資認(rèn)購(gòu)或者成立私募基金，相比去年同期增長(zhǎng)了100%。近期的大牛股柘中股份股價(jià)短期翻倍，背后的原因主要是和其投資私募基金有關(guān)，其參投私募投資的兩家企業(yè)上市，使得公司業(yè)績(jī)大幅增加，所以公司近期上修了上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，修正后盈利同比增長(zhǎng)8191.19%~9434.86%。

成立私募或認(rèn)購(gòu)私募基金的上市公司數(shù)量暴增100%

今年以來(lái)，A股市場(chǎng)繼續(xù)延續(xù)去年以來(lái)的結(jié)構(gòu)性牛市行情，同時(shí)上市公司也有極大的投資熱情，尤其是對(duì)私募基金的投資可謂是到了瘋狂的地步。值得注意的是，一些上市公司對(duì)投資私募基金“上了癮”，展鵬科技在去年10月分別認(rèn)購(gòu)了世誠(chéng)投資、重陽(yáng)投資、明汯投資旗下的私募產(chǎn)品，接著在2020年11月，展鵬科技再對(duì)明汯投資旗下產(chǎn)品追加認(rèn)購(gòu)1000萬(wàn)元，同時(shí)對(duì)臻煜投資旗下產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)500萬(wàn)元。在嘗到了甜頭的展鵬科技今年繼續(xù)認(rèn)購(gòu)私募基金，在今年2月2日，展鵬科技公告稱，公司認(rèn)購(gòu)上海于翼資產(chǎn)管理的東方點(diǎn)贊12號(hào)證券私募基金1000萬(wàn)整，同時(shí)認(rèn)購(gòu)北京泓澄投資管理的泓澄優(yōu)選10號(hào)私募證券投資基金1000萬(wàn)整。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月9日，今年以來(lái)合計(jì)76家上市公司出資認(rèn)購(gòu)或者成立私募基金，而在去年同期合計(jì)38家上市公司認(rèn)購(gòu)或者成立私募基金，從數(shù)量來(lái)看，今年以來(lái)上市公司認(rèn)購(gòu)或者成立私募基金增長(zhǎng)了100%。

從今年以來(lái)上市公司染指私募基金的情況來(lái)看，大致有三：一是證券投資基金。二是股權(quán)投資基金，且多與自身業(yè)務(wù)有關(guān)。三是投資國(guó)外私募基金。對(duì)于上市公司染指私募基金的原因，大致是自身理財(cái)需求和產(chǎn)業(yè)布局兩方面。對(duì)于理財(cái)需求，目前結(jié)構(gòu)性牛市行情背景下，產(chǎn)業(yè)資本投資股票市場(chǎng)的熱情高漲。另外科技股上演了牛市行情，一級(jí)市場(chǎng)參投擬上市公司可能獲得更高的收益。

今年5月以來(lái)，就有寧德時(shí)代、深康佳A、金地集團(tuán)、白云山、藥明康德等上市公司或子公司斥資設(shè)立的私募基金完成備案或者是認(rèn)購(gòu)了私募基金的份額。

值得注意的是，在上市公司與私募基金合作的高潮期，就有十多家上市公司斥資總計(jì)數(shù)億元甚至是數(shù)十億元設(shè)立私募基金或認(rèn)購(gòu)私募基金份額，而在去年，如此“大手筆”的染指私募基金的情況是并不多見(jiàn)。比如5月13日寧德時(shí)代發(fā)布公告稱，基于看好新能源行業(yè)發(fā)展前景，公司全資子公司寧波梅山保稅港區(qū)問(wèn)鼎投資作為有限合伙人認(rèn)繳出資10億元參與設(shè)立了宜賓晨道新能源產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）。

今年5月24日，深康佳A發(fā)布了關(guān)于公司參與設(shè)立的重慶康芯半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基金完成備案登記的公告，早在2020年12月16日，深康佳A就披露了公告，全資子公司深圳市康佳投資控股作為有限合伙人認(rèn)繳出資不超過(guò)9.99億元，全資孫公司深圳康佳資本股權(quán)投資作為執(zhí)行事務(wù)合伙人及基金管理人認(rèn)繳出資不超過(guò)100萬(wàn)元，共同發(fā)起設(shè)立規(guī)模不超過(guò)20億元的重慶康芯半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基金。

柘中股份投私募參投企業(yè)上市，堪比“投資能手”

近期A股市場(chǎng)行情分化嚴(yán)重，尤其是科技股中的芯片半導(dǎo)體以及新能源產(chǎn)業(yè)鏈公司走出了牛市行情。近期露笑科技因?yàn)橥顿Y碳化硅等半導(dǎo)體，公司股價(jià)短期漲幅超130%。在第三代半導(dǎo)體龍頭露笑科技的帶領(lǐng)下，柘中股份因?yàn)橥顿Y了碳化硅半導(dǎo)體襯底材料公司，公司股價(jià)也起飛，公司股價(jià)連續(xù)7個(gè)漲停板，股價(jià)短期翻倍。據(jù)了解，柘中股份投資的遼寧中德產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金投資了山東天岳部分股權(quán)，根據(jù)山東天岳官網(wǎng)介紹，山東天岳公司主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品系碳化硅半導(dǎo)體襯底材料。

從柘中股份的主業(yè)來(lái)看，公司所從事的主要業(yè)務(wù)為成套開(kāi)關(guān)設(shè)備的生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)，成套開(kāi)關(guān)設(shè)備系35KV以下各類開(kāi)關(guān)配電柜，屬通用配電設(shè)備，市場(chǎng)范圍是國(guó)家電網(wǎng)、軌道交通、機(jī)場(chǎng)和數(shù)據(jù)中心等市場(chǎng)。這種傳統(tǒng)的行業(yè)難以和當(dāng)前的高科技主流行業(yè)沾上邊，但是柘中股份通過(guò)投資私募基金的方式做到了，而且近期還陸續(xù)迎來(lái)了收獲期。今年7月5日，柘中股份發(fā)布修正業(yè)績(jī)預(yù)告，公司原預(yù)計(jì)上半年盈利6000萬(wàn)元~8000萬(wàn)元，修正后盈利2億元至2.3億元，同比增長(zhǎng)8191.19%~9434.86%。至于業(yè)績(jī)上修的原因，柘中股份表示是因?yàn)樽约簠⑼兜膬杉移髽I(yè)上市，使得公司業(yè)績(jī)大幅增加。

據(jù)了解，公司參與投資設(shè)立的蘇民投君信(上海)產(chǎn)業(yè)升級(jí)與科技創(chuàng)新股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱蘇信基金）所投資的皓元醫(yī)藥、力芯微于6月在上交所科創(chuàng)板上市，按照測(cè)算，預(yù)計(jì)對(duì)公司本報(bào)告期損益影響金額較前期業(yè)績(jī)預(yù)告出現(xiàn)大幅度增加。此外，蘇信基金投資5812萬(wàn)的北京三維天地科技于2021年6月3日通過(guò)創(chuàng)業(yè)板發(fā)審會(huì)，投資2881萬(wàn)的上海澳華內(nèi)鏡科創(chuàng)板上市審核目前處于問(wèn)詢階段。

公司在2017年7月以人民幣3550萬(wàn)元出資額認(rèn)繳平安天煜股權(quán)基金目前也到了收獲的時(shí)節(jié)了，目前基金已完成全部項(xiàng)目投資，處于退出期。7月7日，平安天煜投資的新中港在上交所上市，首日收盤價(jià)8.74元，漲幅44%，平安天煜持股市值12433.96萬(wàn)元。3年前柘中股份出資3550萬(wàn)元認(rèn)繳平安天煜股權(quán)基金9.033%份額，同時(shí)平安天煜基金投資4998.50萬(wàn)元獲得新中港1422.65萬(wàn)股，3年后新中港成功上市。粗略計(jì)算，平安天煜基金投資新中港的4998.5萬(wàn)元變成了12433.96萬(wàn)元，柘中股份預(yù)計(jì)在新中港上以451.52萬(wàn)元投資額換回了1123.17萬(wàn)元。

除此之外，柘中股份持股5760萬(wàn)股的上海農(nóng)村商業(yè)銀行IPO已通過(guò)，7月6日上海農(nóng)村商業(yè)銀行正式啟動(dòng)A股招股程序。

值得注意的是，柘中股份于2021年4月19日審議并通過(guò)了關(guān)于使用自有資金進(jìn)行證券投資的議案，公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司和下屬公司擬使用合計(jì)不超過(guò)（含）人民幣12億元的自有資金進(jìn)行證券投資。其中12億元的投資額度中，擬使用不超過(guò)（含）10億元的自有資金用于委托理財(cái)，包括委托銀行、信托、證券、基金、期貨、私募基金管理人等專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)對(duì)公司財(cái)產(chǎn)進(jìn)行投資；使用不超過(guò)（含）2億元閑置自有資金進(jìn)行新股配售或申購(gòu)等產(chǎn)品的投資。

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)