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券商晨會觀點速遞

2021-03-26 09:11:17

每經(jīng)AI快訊,①國泰君安:一季報在業(yè)績預(yù)期博弈階段對市場影響度最高國泰君安指出,4月A股將進入業(yè)績密集披露期,一季報在業(yè)績預(yù)期博弈階段對市場影響度最高。透過盈利預(yù)測變化進行一季報前瞻,鋼鐵、煤炭、有色、銀行、化工2021年一季度盈利高增概率較高,中信二級行業(yè)中普鋼、稀有金屬、煤炭開采、化學(xué)纖維、煤化工業(yè)績高增概率較高。②東北證券:全球儲能市場爆發(fā)時點已至,電池與變流器環(huán)節(jié)率先受益東北證券指出,儲能是全球能源轉(zhuǎn)型中不可或缺的環(huán)節(jié),搭配儲能的可再生能源裝機才能實現(xiàn)對傳統(tǒng)化石能源裝機的徹底取代。隨著技術(shù)的持續(xù)進步與成本的不斷降低,電化學(xué)儲能有望成為未來主要的儲能形式。與此同時,儲能在電力市場中的定位也逐漸清晰,供電側(cè)、用戶側(cè)儲能的發(fā)展模式均趨向成熟。投資建議:全球儲能市場爆發(fā)時點已至,電池與變流器環(huán)節(jié)率先受益,建議關(guān)注逆變器+儲能龍頭陽光電源,專業(yè)儲能電池系統(tǒng)供應(yīng)商派能科技,以及戶用儲能逆變器領(lǐng)先廠商固德威。③天風(fēng)證券:H&M等抵用新疆棉或激發(fā)國貨購買熱情,利好下游國產(chǎn)品牌天風(fēng)證券指出,H&M產(chǎn)品目前已被多家電商下架,同時國貨安踏表示退出BCI,后續(xù)預(yù)計或有更多國內(nèi)品牌將繼續(xù)使用新疆棉;我們認為將效激發(fā)國內(nèi)市場對國貨消費熱情;此外近幾年國人對洋品牌崇尚度有所降低,對國貨認可逐步提升,更青睞品質(zhì)與時尚結(jié)合而非一味選擇舶來品;本事件后國貨品牌力、消費力或?qū)⑦M一步系統(tǒng)性加強。建議關(guān)注:安踏體育、李寧、太平鳥、森馬服飾、地素時尚、比音勒芬等。④中信證券:建議關(guān)注煤炭行業(yè)中成本曲線最低端的龍頭公司中信證券指出,近幾年能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和長期需求減速的預(yù)期是壓制煤炭板塊估值的主要因素。“碳中和”又會強化這一預(yù)期,板塊長期估值整體難以有效提升。但是低開采成本的龍頭公司在長期周期波動中可以強化優(yōu)勢地位,同時長期資本開支下降,現(xiàn)金流累積充裕,長期依然有價值邏輯,中國神華、陜西煤業(yè)是位于行業(yè)成本曲線最低端的動力煤企業(yè),山西焦煤預(yù)計長期可鞏固低成本的煉焦煤龍頭地位。另外,在轉(zhuǎn)型的公司中,美錦能源轉(zhuǎn)型氫能板塊的力度較大,有望形成先發(fā)優(yōu)勢,值得長期關(guān)注。

責(zé)編 楊建

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