鼠年春節(jié)進入第8個交易日，在首日跌停后迅速填補深坑的用友網(wǎng)絡(luò)漲勢逼人，今日該股強勢漲停，收盤價創(chuàng)歷史新高，A股市值突破千億元。在春節(jié)前夕，用友網(wǎng)絡(luò)發(fā)布業(yè)績預(yù)告數(shù)據(jù)，預(yù)計去年凈利潤為10.41億元至12.85億元，同比增長70%至110%，其盈利金額將創(chuàng)歷史最高水平。

公開資料顯示，用友網(wǎng)絡(luò)是領(lǐng)先的綜合型、融合化、生態(tài)式的企業(yè)服務(wù)提供商，用友UAP私有云平臺是中國大型企業(yè)和公共組織應(yīng)用最廣泛的企業(yè)計算平臺，暢捷通公有云平臺在小微企業(yè)和各類企業(yè)公共應(yīng)用服務(wù)中得到運用。

云計算領(lǐng)域世界巨頭也在近期相繼發(fā)布財報數(shù)據(jù)，據(jù)悉，亞馬遜云業(yè)務(wù)（AWS）和谷歌云業(yè)務(wù)（谷歌云）2019年收入增速分別為36.5%和52.8% 。此外，微軟披露，其核心云平臺Azure2019年下半年收入增速為62%。

云計算熱度上升，題材股春節(jié)后大熱

春節(jié)以來，因新冠肺炎疫情的持續(xù)發(fā)酵，在線教育、云辦公、云游戲、網(wǎng)紅經(jīng)濟等在線類題材大熱，疫情隔離+春節(jié)效應(yīng)推動數(shù)據(jù)流量快速增長。疫情延遲復(fù)工，遠程辦公行業(yè)關(guān)注度提升，在線視頻、在線教育等需求提升推動云化趨勢。

在民生證券看來，流量增長使得整體數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤妗?G商用帶來云視頻、云辦公、云游戲等應(yīng)用逐步落地，流量持續(xù)增長可期，對數(shù)據(jù)計算、存儲、傳輸和安全保障的能力的要求越來越高，對整體信息化基礎(chǔ)設(shè)施和IDC部署需求增加，云廠商對于服務(wù)器、交換機/路由器、光模塊等設(shè)備的資本投入持續(xù)增加可期。

興業(yè)證券表示，國內(nèi)國外云計算公司云業(yè)務(wù)近年來的增長狀況表明，初始投入少、系統(tǒng)部署方便、功能更新快、資源可動態(tài)管理等優(yōu)勢促使企業(yè)上云需求不斷釋放，行業(yè)長期發(fā)展?jié)摿Υ蟆?span>內(nèi)云計算行業(yè)起步晚、規(guī)模小，龍頭公司云業(yè)務(wù)收入增速更快。

近日在疫情和流量增長的催化下，云計算題材持續(xù)大熱。截至今日收盤，云計算指數(shù)大漲4.9%，創(chuàng)三年來新高。云計算題材股今日大面積飄紅，其中精倫電子、美利云、萬達信息、浪潮信息、三五互聯(lián)、拓維信息等超10股漲停。

證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示，1月以來題材股平均漲幅為12.28%，而同期滬指累計下跌4.04%。截至目前，A股云計算題材市值超2萬億元，1月以來累計漲幅在20%以上的共有42只，漲幅最大的是三五互聯(lián)，1月以來累計漲幅1.31倍。2月11日晚間，三五互聯(lián)重組預(yù)案正式出爐，公司擬購買上海婉銳100%股權(quán)，以此切入MCN行業(yè)。值得一提的是，上海婉銳主要通過自身的專業(yè)化體系孵化網(wǎng)紅IP，目前已掌握網(wǎng)紅700余個。累計漲幅居前的還有會暢通訊、立昂技術(shù)、方直科技、深信服、英維克等。

22只題材股業(yè)績有望翻倍增長

根據(jù)當(dāng)前公布的業(yè)績預(yù)告數(shù)據(jù)顯示，按照預(yù)計下限計算，去年凈利潤預(yù)計增幅在10%以上的云計算題材股有48只，其中22股凈利潤有望翻倍增長。預(yù)計增幅最高的是華勝天成，公司預(yù)計去年凈利潤為1.5億元至1.7億元，同比扭虧為盈，主要由于參股公司國研天成持有的紫光股份股票股價上漲，其為公司帶來的投資收益較上年同期增長約3.3億元 。

1月以來部分題材股持續(xù)獲得融資客關(guān)注。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示，16股1月至今獲融資客凈買入超億元，分別包括東華軟件、光環(huán)新網(wǎng)、中科曙光、浪潮信息、二六三、用友網(wǎng)絡(luò)等。東華軟件獲融資客加倉金額最高，達到5.33億元。該股今日大漲7.25%，最新收盤價創(chuàng)四年來新高，A股市值重回500億元以上。

東華軟件在云計算領(lǐng)域布局多年，騰訊此前以12.66億元對東華誠信進行戰(zhàn)略投資，通過東華誠信間接持有東華軟件5.04%的股份。1月份，華為公司與東華軟件聯(lián)合宣布，首批基于鯤鵬處理器的服務(wù)器—“鵬霄”已完成與操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件，以及掃描儀、打印機等軟硬件設(shè)備的兼容適配。東華軟件表示，隨著“鵬霄”服務(wù)器的落地應(yīng)用及市場拓展，公司力爭一年內(nèi)實現(xiàn)該業(yè)務(wù)收入逾百億及利潤逾十億的增長。

云計算產(chǎn)業(yè)動態(tài)追蹤

近日，云計算產(chǎn)業(yè)利好不斷。2月11日，淘寶直播宣布推出“云發(fā)布會”，提供5G直播、多人連麥、VR體驗等技術(shù)，開放淘寶內(nèi)容生態(tài)、天貓新品小黑盒等資源，幫助品牌在疫情下也能照常發(fā)布新品。2月13日，小米將成為首家采用淘寶直播“云發(fā)布會”的品牌，雷軍將直播小米10的誕生。

據(jù)人民日報，教育部整合國家、有關(guān)省市和學(xué)校優(yōu)質(zhì)教學(xué)資源，在延期開學(xué)期間開通國家中小學(xué)網(wǎng)絡(luò)云平臺和中國教育電視臺空中課堂，免費供各地自主選擇使用。平臺資源包括防疫知識、紅色教育資源、專題教育資源，以及從小學(xué)至普通高中的主要學(xué)科課程資源，課程時間一般在20分鐘左右。國家中小學(xué)網(wǎng)絡(luò)云平臺自2月17日起開通。

國信證券認為，云計算已經(jīng)是市場和業(yè)界共同公認的IT最確定性發(fā)展方向，從SaaS到IaaS均仍有巨大發(fā)展空間。當(dāng)前疫情下，協(xié)同管理、在線文檔、視頻會議被廣泛使用。眾多傳統(tǒng)軟件廠商和創(chuàng)業(yè)公司均在搶奪市場，云辦公將成為我國SaaS市場的主要賽道。

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封面圖來源：攝圖網(wǎng)