每經(jīng)記者｜胡楊    每經(jīng)編輯｜姚祥云    

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《每日經(jīng)濟新聞》記者獲悉，3月19日，農(nóng)業(yè)銀行（601288，SH）成功在中國銀行間債券市場發(fā)行600億元二級資本債（以下簡稱“本期債券”），全部為固定利率債，其中5+5年期且在第5年末附有發(fā)行人贖回權的500億元，票面利率為4.28%，10+5年期且在第10年末附有發(fā)行人贖回權的100億元，票面利率為4.53%，募集資金將全部用于補充農(nóng)業(yè)銀行二級資本。

3月1日，農(nóng)業(yè)銀行曾獲銀保監(jiān)會批準在全國銀行間債券市場公開發(fā)行不超過1200億元的二級資本債券。

值得一提的是，今年1月底，銀保監(jiān)會對保險機構投資符合條件的銀行二級資本債券和無固定期限資本債券進行放開，以支持商業(yè)銀行進一步充實資本，優(yōu)化資本結構。

而本期債券則是《關于保險資金投資銀行資本補充債券有關事項的通知》發(fā)布后，首單保險公司參與認購的商業(yè)銀行二級資本債。據(jù)農(nóng)業(yè)銀行方面介紹，本期債券的發(fā)行充分考慮放開險資購買二級資本債這一政策，在銀行間市場創(chuàng)設了10+5年期二級資本債，有效滿足了保險公司長期資產(chǎn)配置的需求。

根據(jù)相關資料，農(nóng)業(yè)銀行本期債券的最終5+5年期定價相當于同期國開債加80bp；10+5年期定價相當于同期國開債加90bp，獲得近2倍的超額認購。

最新數(shù)據(jù)顯示，截至2018年三季度末，農(nóng)業(yè)銀行資本充足率為14.99%，一級資本充足率為11.91%，核心一級資本充足率為11.32%，分別較2017年末提高了1.25、0.65、0.69個百分點，具備較高的資本充足水平。

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