每經(jīng)記者｜袁園    每經(jīng)編輯｜廖丹    

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隨著保險業(yè)2018年行業(yè)數(shù)據(jù)的出爐，各家險企的經(jīng)營數(shù)據(jù)也浮出了水面。值得注意的是，2018年，壽險公司“馬太效應”依舊顯著。

作為壽險市場“老六家”的中國人壽、平安人壽、太保壽險、泰康人壽、太平人壽、新華保險在2018年合計實現(xiàn)保費收入17793.2億元，市場份額占比達到51.5%，較2017年的50%有所增長，占據(jù)了壽險業(yè)的“半壁江山”。

而在“老六家”繼續(xù)占領(lǐng)市場份額之際，中小型險的生存則顯得有所窘迫。據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者梳理，2018年，91家壽險公司中近八成公司總保費市場份額均不足1%。此前，新華保險原董事長萬峰曾預言過，未來市場的格局會發(fā)生很大變化，壽險業(yè)的競爭將主要在老六家之間展開。

“老六家”合計市場份額達51.5%

行業(yè)在轉(zhuǎn)型，從業(yè)機構(gòu)也都沒閑著，只是行業(yè)轉(zhuǎn)型和發(fā)展落實到不同機構(gòu)上面，卻顯得有所不同。

作為行業(yè)的老大哥，“老六家”受134號文影響有限。數(shù)據(jù)顯示，2018年，中國人壽、平安人壽、太保壽險、泰康人壽、太平人壽、新華保險總保費收入分別為5987億元、5582.3億元、2120.7億元、1517.9億元、1288.5億元和1296.8億元，合計實現(xiàn)保費收入17793.2億元，合計市場份額達到51.5%。

對比2017年數(shù)據(jù)可以看出，老六家的市場份額進一步提升。2017年，中國人壽、平安人壽、太保壽險、泰康人壽、太平人壽、新華保險總保費收入分別為5893億元、4677.1億元、1862億元、1625.1億元、1185.6億元、1142.9億元，共實現(xiàn)保費收入16385.7億元，合計市場份額為50.6%。

此前，在134號文出爐之時就有業(yè)內(nèi)人士預言，未來的市場競爭必然是“老六家”之間的競爭。從2018年的行業(yè)數(shù)據(jù)來看，這一預言也在慢慢實現(xiàn)。“‘134號文’對大公司影響小于對中小型公司的影響，尤其是中小型公司，下一步一定要做好現(xiàn)金流風險的防范。”新華保險原董事長萬峰曾表示，作為壽險市場的主力軍，未來“老六家”的市場份額會進一步上升。

值得注意的是，雖然老六家市場份額在上升，但是老六家內(nèi)部的競爭也是不容忽視的。從數(shù)據(jù)來看，壽險業(yè)的老大之爭依舊激烈，作為壽險業(yè)的一哥，中國人壽的市場份額有所下降，從2017年的18.2%下降至2018年的17.3%，但依舊穩(wěn)坐頭把交椅，而平安人壽緊隨其后，市場份額從2017年的14.4%上升到16.2%，保費規(guī)模和市場份額直逼中國人壽。

而緊隨其后的太保壽險、新華保險、泰康人壽和太平人壽之間的競爭也十分激烈。太保壽險2018年的市場份額從2017年的5.7%上升至2018年的6.1%，依舊穩(wěn)居“老六家”中的第三位，2017年“老六家”中市場份額墊底的新華保險已經(jīng)完成轉(zhuǎn)型，保費規(guī)模也逐步回升，市場份額從2017年的3.5%上升至2018年的3.8%，排名第五位。隨著新華保險席次的上升，太平人壽成為“老六家”中保費收入和市場份額的最末位，為3.7%。

而從險企的經(jīng)營模式來看，目前“老六家”主打個險渠道。例如，近年來，平安人壽個險保費收入占總保費收入持續(xù)維持在九成左右；國壽股份一方面則持續(xù)加大個險投入，另一方面也持續(xù)壓縮銀保躉交保費收入；太保壽險近年來也持續(xù)加大個險投入，并壓縮銀保渠道。

72家壽險公司市場份額不足1%

彼長則此消。在“老六家”占領(lǐng)市場份額的同時，中小型險企的生存空間卻被進一步壓縮。據(jù)記者梳理，2018年有25家險企的原保費出現(xiàn)負增長，有19家負增長超過20%，有8家負增長超過50%。保費同比下滑幅度較大險企包括和諧健康、華匯人壽、安邦人壽、東吳人壽等。

除不少人身險公司保費出現(xiàn)負增長之外，2018年絕大多數(shù)中小險企份額均低于1%。據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者統(tǒng)計顯示，去年91家壽險公司中，有72家公司總保費市場份額均不足1%。那么，制約中小型壽險企業(yè)發(fā)展的原因是什么呢？

從麥肯錫發(fā)布的《紓困突圍——中國中小保險企業(yè)破局之道》來看，中小保險公司亟需解決外部競爭和內(nèi)部經(jīng)營兩大挑戰(zhàn)：外部而言，監(jiān)管收緊，粗放模式不再。未來，良性的進入和退出機制將逐步形成，行業(yè)的優(yōu)勝劣汰會更加明顯，中小保險公司的壓力也會進一步增大；內(nèi)部而言，中小保險公司面臨內(nèi)部治理不穩(wěn)定、基礎(chǔ)投入長期不足、產(chǎn)品開發(fā)動力較弱、渠道管理上對第三方的依賴性高、客戶經(jīng)營薄弱，以及品牌經(jīng)營理念淡薄等挑戰(zhàn)，相較于大公司處于劣勢。

麥肯錫表示，對于中小保險公司而言，市場競爭充滿挑戰(zhàn)，但未來機遇大于挑戰(zhàn)，中小保險公司要做到“小而美”，切忌“小而全”：“小而全”往往容易顧此失彼，導致資源分散，最終業(yè)務(wù)缺乏特色，成為“沉默的大多數(shù)”中的一員；要做到“小而美”，中小保險公司首先要對自身稟賦和短板有清醒的認識，然后發(fā)揮稟賦，規(guī)避短板，并在這一基礎(chǔ)上強化客戶經(jīng)營，建立鮮明的品牌形象，聚焦差異化的價值主張，真正做到紓困突圍，茁壯成長。

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