圖片來源：攝圖網(wǎng) 日本史上最大規(guī)模IPO定價(jià)出爐！ 11月30日周五提交的監(jiān)管文件顯示，軟銀集團(tuán)為旗下移動電信部門IPO設(shè)定了每股1500日元的指示性價(jià)格，募資總金額為2.4萬億日元。據(jù)此計(jì)算，軟銀子公司市值最高能達(dá)到7.18萬億日元。 1500日元的價(jià)格與此前的估價(jià)數(shù)字一致。但值得注意的是，彭博社援引承銷商表示，軟銀子公司IPO沒有價(jià)格區(qū)間為日本市場首次。英國《金融時(shí)報(bào)》認(rèn)為，這一事實(shí)表明公眾對此次IPO興趣很大。 上述媒體指出，軟銀此次IPO旨在吸引日本散戶投資者，派息率高達(dá)凈利潤的85%左右。主要承銷商的數(shù)據(jù)顯示，在所有即將發(fā)行的新股之中，散戶的認(rèn)購比例已經(jīng)略高于87%。 軟銀將于12月10日確定最終的發(fā)行價(jià)格，12月19日正式上市發(fā)行。 在軟銀移動業(yè)務(wù)上市后，軟銀集團(tuán)仍將是公司的控股股東，將向散戶投資者開放30%的股權(quán)。軟銀已選擇野村控股、高盛集團(tuán)、德意志銀行、瑞穗金融、摩根大通證券和三井住友金融集團(tuán)公司作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人共同負(fù)責(zé)上市事項(xiàng)。 路透社表示，軟銀子公司IPO旨在為軟銀集團(tuán)提供資金償還債務(wù)，并在推動未來趨勢的創(chuàng)新技術(shù)上押下重注。 華爾街見聞此前則提到，軟銀此次上市融資主要目的是將融到的大筆流動資金用于向新的成長領(lǐng)域進(jìn)行投資，同時(shí)也希望借此機(jī)會使投資者更加關(guān)注軟銀集團(tuán)在人工智能等領(lǐng)域的布局。 但在軟銀移動電信部門即將獨(dú)立的同時(shí)，市場也很擔(dān)心其移動業(yè)務(wù)陷入價(jià)格戰(zhàn)。 今年8月，日本政府批評電信行業(yè)缺乏競爭，導(dǎo)致費(fèi)用人為地被提高，并提出移動運(yùn)營商有充分的降價(jià)空間。隨后日本最大移動運(yùn)營商N(yùn)TTDocomo公司于11月初表示，將于明年削減移動電話費(fèi)用，價(jià)格下降高達(dá)40%。 這一舉措給同為移動通信行業(yè)的軟銀帶來了價(jià)格壓力，有分析師稱軟銀也將跟隨大幅降價(jià)。因市場擔(dān)心價(jià)格戰(zhàn)對公司利潤的影響，軟銀股價(jià)隨后下跌。 據(jù)全天候科技報(bào)道，日本股票策略師AmirAnvarzadeh評價(jià)說，分拆計(jì)劃“岌岌可危”，如果移動業(yè)務(wù)部分真的獨(dú)立上市，股價(jià)可能并不理想。在當(dāng)時(shí)一度為軟銀的IPO效果蒙上陰影。