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每經(jīng)記者 涂穎浩 每經(jīng)編輯 曾艷艷

隨著車險費改的深化，2017年6月9日保監(jiān)會宣布進一步擴大保險公司自主定價權，下調商業(yè)車險費率浮動系數(shù)下限，通過市場化手段進一步降低商業(yè)車險費率水平，減輕消費者保費負擔。這是2015年2月啟動商業(yè)車險改革以來的第二輪車險費率調整。

作為國內(nèi)最大的財險險種，車險長期占據(jù)七成以上的市場份額，幾乎綁定了財險市場的命運。商車費改實施兩年多來，究竟有哪些保險公司搶占了先機，又有哪些公司的市場份額被擠壓？《每日經(jīng)濟新聞》記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，與費改啟動之初相比，“老三家”中僅人保保持“老大”強勢的份額增長，平安財險、太保財險均有下滑；原保費收入排“前十”的保險公司市占率總體下降了0.52個百分點。

顯然，在保險公司定價權放開之后，大公司并未提升其壟斷優(yōu)勢。那么，究竟是誰動了大型財險公司的奶酪？

人保“老大”地位不變

《每日經(jīng)濟新聞》記者統(tǒng)計顯示，2017年1～5月，按原保險保費收入排名前十的財險公司分別為：人保股份、平安財險、太保財險、國壽財險、中華聯(lián)合、大地財險、陽光財險、太平保險、天安財險、出口信用保險。

與費改啟動之初相比，“老三家”中僅人保市場份額上升，平安財險、太保財險均有下滑。其中，人保市場份額從2015年1~2月的32.65%，上升至2017年1~5月的33.66%。期間，平安財險、太保財險市場份額分別下降0.95、1.78個百分點。

市場份額的提升，為人保保持財險“老大”地位不斷加碼。人保在年報介紹還特別提及，“這是人保財險自股改上市以來市場份額首次實現(xiàn)回升”。

據(jù)2016年財險公司年報顯示，如今車險市場基本是無利可圖，即使財險巨頭也面臨著盈利壓縮的考驗。2016年人保綜合成本率上升1.6個百分點，達到98.1%，為2010以來的最差市場表現(xiàn)。這一年人保財險承保利潤同比下降42%，僅為50億元，而2015年這一數(shù)據(jù)為86億元。“老三家”之中的另外兩家——平安財險綜合成本率在業(yè)內(nèi)表現(xiàn)最優(yōu)，但2016年也出現(xiàn)上升，由2015年的95.6%上升至95.9%，太保財險2016年的綜合成本率同比下降0.6個百分點，為99.2%。以車險業(yè)務來看，兩家公司的車險綜合成本率分別為97.9%和97.2%。相關統(tǒng)計顯示，2016年“老三家”車險承保利潤占全行業(yè)近9成，40余家中小公司車險承保虧損，在車險費改中更顯生存尷尬。

此外，在2017年1～5月，前十大財險公司中市場份額上升的還有國壽財險、大地財險、太平保險和出口信用保險，分別上升了0.32%、0.41%、0.18%、0.41%。而中華聯(lián)合的市場份額則下降0.11%，陽光財險和天安財險市場份額基本持平。

值得關注的是，2016年，中華聯(lián)合車險業(yè)務虧損達8億元，在經(jīng)營車險業(yè)務的公司中虧損最為嚴重，其2015年車險業(yè)務也同為虧損狀態(tài)，虧損額為3.69億元。

2017年1~5月，前十大財險公司的市場份額累計為85.28%，顯示國內(nèi)財險市場的集中度依然較高，但與費改啟動之初的85.79%相比，“前十”的市占率下降了0.52個百分點，顯示在保險公司定價權放開之后，大公司并未提升壟斷優(yōu)勢。

非車險業(yè)務發(fā)力

那么大型險企流失的市場份額是被中型財險公司所搶占了嗎？數(shù)據(jù)顯示，費改實施以來，中型險企的整體市場份額同樣面臨縮水。《每日經(jīng)濟新聞》記者統(tǒng)計顯示，2017年1~5月，市場排名11~20的財險公司市場份額下降0.85個百分點，排名21～30的財險公司市場份額下降0.46個百分點。當然，這其中也不乏逆勢向上的中型財險。如華安財險份額增加0.22個百分點至1.08%，國元農(nóng)業(yè)、安華農(nóng)險兩家農(nóng)險公司、和眾安保險市場份額也增長0.1個百分點以上。

此外，安誠財險市場份額從0.29%增加至0.39%，增幅較大。雖然市場份額上升，但其車險業(yè)務處于承保虧損，據(jù)安誠財險2016年的財務數(shù)據(jù)顯示，其車險業(yè)務2016年實現(xiàn)保費收入28億元，但承保虧損高達2.7億元。

英大財險是市場份額下降較大的中型財險公司，費改實施期間下降了0.39%。另外，作為唯一入圍“財險前20”的外資財險公司安盛天平，其市場份額也從0.93%下降至0.78%。此外，永誠財險、鼎和財險、亞太財險下降幅度均超過0.1個百分點。

根據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者統(tǒng)計，2015年2月至2017年5月期間，以保監(jiān)會披露的保費數(shù)據(jù)計算各家財險公司市場份額，中資公司占比由97.96%上升至98.13%，增長了0.17個百分點，與此同時外資公司占比相應下降。

不過，中資公司市場份額的上升并非老公司帶動，新勢力的進入加劇了行業(yè)競爭?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者不完全統(tǒng)計顯示，費改至今，新成立財險公司約16家，且無一是外資公司。截至2017年1~5月，上述16家公司合計市場份額0.69%，僅以泰康在線、中原農(nóng)業(yè)、易安財險、鐵路自保和燕趙財險從無到有來看，五家新公司目前市場份額已經(jīng)占0.48%。

“鼓勵專業(yè)險種發(fā)展”一直是這幾年監(jiān)管層的主基調。在上述五家新公司中，除了燕趙財險屬于區(qū)域性保險公司，泰康在線、中原農(nóng)業(yè)、易安財險、鐵路自保均為專業(yè)類財險公司，不以車險為主要業(yè)務。在業(yè)內(nèi)人士看來，隨著車險市場競爭越來越激烈，尋求差異化競爭，培育新的保費增長點，方能在財險“價格戰(zhàn)”中突圍。