每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 袁園    

日前，保監(jiān)會(huì)披露的2015年機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)（以下簡(jiǎn)稱交強(qiáng)險(xiǎn)）經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，60家險(xiǎn)企交強(qiáng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)合計(jì)44億元，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率3%，創(chuàng)下交強(qiáng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)以來(lái)的新高。

自2006年7月1日實(shí)施以來(lái)，交強(qiáng)險(xiǎn)制度運(yùn)行已滿10年。需要注意的是，雖然交強(qiáng)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)主體在不斷擴(kuò)容，但虧損也成為了交強(qiáng)險(xiǎn)每年數(shù)據(jù)披露時(shí)出現(xiàn)的常態(tài)，雖然2013年開(kāi)始交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)盈虧基本平衡，但以“不盈不虧”為經(jīng)營(yíng)原則的交強(qiáng)險(xiǎn)歷年來(lái)累計(jì)虧損巨大。

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)，從2006年7月1日實(shí)施以來(lái)，交強(qiáng)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)主體從26家擴(kuò)容至60家，累計(jì)承保虧損538億元。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，交強(qiáng)險(xiǎn)虧損多是因?yàn)榍岸苏▋r(jià)、后端市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的經(jīng)營(yíng)模式制約所致，但相關(guān)部門(mén)也在積極推動(dòng)和完善交強(qiáng)險(xiǎn)制度，以提升交強(qiáng)險(xiǎn)的管理水平和服務(wù)。

某中小型財(cái)險(xiǎn)內(nèi)部人員對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，商業(yè)車險(xiǎn)和交強(qiáng)險(xiǎn)是分不開(kāi)的，雖然交強(qiáng)險(xiǎn)可能會(huì)帶來(lái)虧損，但是交強(qiáng)險(xiǎn)之外的商業(yè)車險(xiǎn)，如三責(zé)險(xiǎn)等卻會(huì)給險(xiǎn)企帶來(lái)經(jīng)營(yíng)收益，這是保險(xiǎn)公司開(kāi)拓車險(xiǎn)市場(chǎng)的重點(diǎn)。

平均承保利潤(rùn)率為-6.4%

保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2015年1月1日至2015年12月31日，各經(jīng)營(yíng)交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司共承保機(jī)動(dòng)車1.84億輛次，交強(qiáng)險(xiǎn)保費(fèi)收入1571億元；賠付成本1081億元，增提未到期責(zé)任準(zhǔn)備金72億元，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用467億元（含營(yíng)業(yè)稅88億元，救助基金21億元）。得益于2015年資本市場(chǎng)的良好表現(xiàn)，交強(qiáng)險(xiǎn)在2015年投資收益率達(dá)到6.2%。承保虧損49億元，投資收益93億元，經(jīng)營(yíng)盈利44億元。

雖然借助投資收益，交強(qiáng)險(xiǎn)投資實(shí)現(xiàn)盈利，但這仍難掩承保虧損的現(xiàn)狀。數(shù)據(jù)顯示，2006年7月至2015年底，交強(qiáng)險(xiǎn)累計(jì)承保虧損538億元，平均承保利潤(rùn)率為-6.4%。具體到不同地區(qū)來(lái)看，近6年共有18個(gè)地區(qū)出現(xiàn)累計(jì)承保虧損，華東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的綜合成本率甚至超過(guò)了115%。

雖然受益于過(guò)去10年4.1%的平均投資收益率，交強(qiáng)險(xiǎn)的虧損幅度有所減小，但過(guò)去10年的累計(jì)虧損仍然達(dá)到了194億元，平均經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率為-2.3%。

中保協(xié)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，這一現(xiàn)象主要還是歸因于交強(qiáng)險(xiǎn)前端政府定價(jià)、后端市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的經(jīng)營(yíng)模式制約所致。具體來(lái)看，交強(qiáng)險(xiǎn)的費(fèi)率厘定主要由政府主導(dǎo)，采用一類一價(jià)即家用轎車一個(gè)價(jià)格、摩托車一個(gè)價(jià)格、運(yùn)輸車輛一個(gè)價(jià)格的模式，而這與當(dāng)前商業(yè)車險(xiǎn)一車一價(jià)的趨勢(shì)明顯背離，最終導(dǎo)致公司在承保上的風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法用相應(yīng)的費(fèi)率來(lái)體現(xiàn)。

同時(shí)，由于交強(qiáng)險(xiǎn)是政府主導(dǎo)的強(qiáng)制性險(xiǎn)種，因此無(wú)論車輛在上年風(fēng)險(xiǎn)多高，保險(xiǎn)公司都無(wú)法拒保，而由此導(dǎo)致的直接結(jié)果就是經(jīng)營(yíng)結(jié)果只能由保險(xiǎn)公司承擔(dān)，也就意味著保險(xiǎn)公司面對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶只能承擔(dān)虧損的結(jié)果。

“2015年交強(qiáng)險(xiǎn)綜合成本率繼續(xù)下降，因交強(qiáng)險(xiǎn)長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)虧損而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)得到緩解。”保監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將會(huì)同有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)調(diào)研和總結(jié)，深入了解交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)際運(yùn)行情況，推進(jìn)交強(qiáng)險(xiǎn)制度進(jìn)一步完善。同時(shí)積極采取措施著力解決交強(qiáng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)中面臨的突出問(wèn)題，提升交強(qiáng)險(xiǎn)的管理水平和服務(wù)質(zhì)量。

險(xiǎn)企積極介入交強(qiáng)險(xiǎn)有玄機(jī)

雖然交強(qiáng)險(xiǎn)一直處于虧損狀態(tài)，但是經(jīng)營(yíng)交強(qiáng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司數(shù)量卻有增無(wú)減，市場(chǎng)主體不斷擴(kuò)容。

保監(jiān)會(huì)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司等60家經(jīng)營(yíng)交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司出具了經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的交強(qiáng)險(xiǎn)專題財(cái)務(wù)報(bào)告。這也意味著，截至2015年底，經(jīng)營(yíng)交強(qiáng)險(xiǎn)的險(xiǎn)企數(shù)量已達(dá)到60家。而2015年同期，國(guó)內(nèi)財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的數(shù)量為73家，也就是說(shuō)開(kāi)展交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的財(cái)險(xiǎn)企業(yè)占比達(dá)到八成。

事實(shí)上，從交強(qiáng)險(xiǎn)制度運(yùn)行以來(lái)，其經(jīng)營(yíng)主體就在不斷擴(kuò)容?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者梳理保監(jiān)會(huì)公開(kāi)發(fā)布的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2008年會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，僅有26家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)交強(qiáng)險(xiǎn)。隨后，經(jīng)營(yíng)主體數(shù)量開(kāi)始不斷增加：2010年有33家保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)該業(yè)務(wù)；2011年有36家保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)該業(yè)務(wù)；2012年有42家保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)該業(yè)務(wù)；2013年有50家保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)該業(yè)務(wù)。

“經(jīng)營(yíng)交強(qiáng)險(xiǎn)可以幫助險(xiǎn)企去切入車險(xiǎn)市場(chǎng)，從而提供跟汽車相關(guān)的附加保險(xiǎn)產(chǎn)品和后期服務(wù)。”前述中小型財(cái)險(xiǎn)內(nèi)部人員對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，商業(yè)車險(xiǎn)和交強(qiáng)險(xiǎn)是分不開(kāi)的，雖然交強(qiáng)險(xiǎn)可能會(huì)帶來(lái)虧損，但是交強(qiáng)險(xiǎn)之外的商業(yè)車險(xiǎn)，如三責(zé)險(xiǎn)、不計(jì)免賠、車損險(xiǎn)等卻會(huì)給險(xiǎn)企帶來(lái)經(jīng)營(yíng)收益，這是保險(xiǎn)公司開(kāi)拓車險(xiǎn)市場(chǎng)的重點(diǎn)。“畢竟不會(huì)有客戶在這個(gè)保險(xiǎn)公司購(gòu)買交強(qiáng)險(xiǎn)，然后再去另一個(gè)保險(xiǎn)公司購(gòu)買其他商業(yè)車險(xiǎn)。”

正因如此，險(xiǎn)企對(duì)進(jìn)入交強(qiáng)險(xiǎn)市場(chǎng)十分積極，尤其是在今年交強(qiáng)險(xiǎn)前置業(yè)務(wù)審批取消、險(xiǎn)企進(jìn)入交強(qiáng)險(xiǎn)市場(chǎng)無(wú)門(mén)檻后，業(yè)內(nèi)人士表示，交強(qiáng)險(xiǎn)市場(chǎng)的服務(wù)和競(jìng)爭(zhēng)必然會(huì)更加激烈。