每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 張喜威    

◎每經(jīng)記者 張喜威

8月31日，A股上市銀行半年報(bào)全部出爐，縱觀今年上半年數(shù)據(jù)，新增房貸異常兇猛。其中，建行不僅摘得個(gè)人住房貸款新增和總量的“雙料”冠軍，也是個(gè)人住房貸款占比最高的銀行。同時(shí)，信用卡似乎正迎來(lái)第二春。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，上市行信用卡發(fā)卡量、消費(fèi)額、新增客戶等多項(xiàng)數(shù)據(jù)均保持較快增長(zhǎng)。此外，記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，今年上半年，多家銀行的員工人數(shù)也在悄然減少，其中，中、農(nóng)、工、建四大行員工合計(jì)減少超過(guò)2萬(wàn)人。

近日，“地王”頻出的房地產(chǎn)市場(chǎng)再度引起各界關(guān)注。然而，樓市的火爆離不開(kāi)銀行資金的支持。

截至8月31日，A股18家已掛牌上市銀行中報(bào)都已披露?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在18家上市銀行中，除寧波銀行今年6月末的個(gè)人住房貸款余額有所下降外，其余17家全部為增長(zhǎng)；其中，包括工行、建行、農(nóng)行在內(nèi)的15家上市行的增幅在10%以上，而民生銀行增幅最高，達(dá)70.42%；建行不僅摘得個(gè)人住房貸款新增和總量的“雙料”冠軍，也是個(gè)人住房貸款占比最高的銀行。

綜合來(lái)看，18家上市銀行6月末個(gè)人住房貸款余額合計(jì)138806.76億元；其中，新增部分達(dá)20070.94億元，占全國(guó)金融機(jī)構(gòu)新增個(gè)人購(gòu)房貸款的85.05%。此外，18家上市銀行新增個(gè)人住房貸款，占其新增客戶貸款和墊款總額的比例達(dá)到45.46%。

一位銀行人士分析指出，目前來(lái)看，政策環(huán)境還沒(méi)有明顯變化，預(yù)計(jì)接下來(lái)銀行系統(tǒng)對(duì)房貸投放的熱情不會(huì)減弱。實(shí)際上，建行、農(nóng)行、交行等多家房貸大戶都已流露出了繼續(xù)支持個(gè)人住房貸款的意愿。

●四大行鯨吞近六成房貸市場(chǎng)

作為傳統(tǒng)房貸大戶，中、農(nóng)、工、建“四大行”上半年以超過(guò)2萬(wàn)億元的個(gè)人住房貸款余額處于第一梯隊(duì)，且繼續(xù)領(lǐng)跑。

半年報(bào)顯示，截至6月30日，中行個(gè)人住房貸款余額23590.72億元，占比24.25%；農(nóng)行為22380.84億元，占比23.82%；工行為28615.59億元，占比22.57%；建行則以32065.82億元的規(guī)模蟬聯(lián)第一，其28.79%的占比也在所有上市銀行中占據(jù)首位。四大行個(gè)人住房貸款余額累計(jì)106652.97億元，在18家上市行中占比達(dá)76.84%。

此前，央行公布的2016年上半年金融機(jī)構(gòu)貸款投向統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示，個(gè)人購(gòu)房貸款余額16.55萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)30.9%；上半年增加2.36萬(wàn)億元，同比多增1.25萬(wàn)億元。

這也意味著，僅中、農(nóng)、工、建“四大行”的個(gè)人住房貸款余額，就貢獻(xiàn)了全國(guó)金融機(jī)構(gòu)個(gè)人購(gòu)房貸款余額的64.44%。

另一家國(guó)有大行，交行則以6877.11億元的個(gè)人住房貸款排在第五，而招行也以6148.71億元的規(guī)模緊隨其后。

此外，興業(yè)、中信、浦發(fā)、光大、民生、華夏等銀行的個(gè)人住房貸款余額也在1000億元以上；江蘇銀行、平安銀行、南京銀行為百億級(jí)規(guī)模；而貴州銀行和寧波銀行則為10億級(jí)別。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)，18家上市銀行6月末個(gè)人住房貸款余額合計(jì)138806.76億元，在18家銀行所有客戶貸款和墊款中，占比達(dá)21.11%；而在全國(guó)金融機(jī)構(gòu)165500億元個(gè)人購(gòu)房貸款中占比為83.87%。

新增個(gè)人住房貸款方面，建行以4093.56億元的新增規(guī)模再次拔得頭籌；工行、中行、農(nóng)行緊隨其后，新增規(guī)模均在3000億元以上。其中，寧波銀行新增個(gè)人住房貸款為-1.37億元，該行也是18家上市銀行中唯一一家負(fù)增長(zhǎng)的銀行。

據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，18家上市銀行新增個(gè)人住房貸款合計(jì)達(dá)20070.94億元；其中，中、農(nóng)、工、建“四大行”合計(jì)13790.38億元，占比68.71%。

央行數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，我國(guó)金融機(jī)構(gòu)新增個(gè)人購(gòu)房貸款為23600億元。也就是說(shuō)，18家上市行的新增個(gè)人住房貸款貢獻(xiàn)了市場(chǎng)的85.05%；僅中、農(nóng)、工、建四大行就貢獻(xiàn)了58.43%的市場(chǎng)份額。

●民生銀行個(gè)人房貸增長(zhǎng)70.42%

不難看出，無(wú)論是余額還是新增規(guī)模，中、農(nóng)、工、建“四大行”都占據(jù)著個(gè)人住房貸款市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。那么，在增速上來(lái)看，這些“大象”是否一樣領(lǐng)跑呢？

記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，上述四大行新增個(gè)人住房貸款增速分別為15.31%、16.14%、13.73%和14.63%，均低于18家上市行16.90%的平均增速。其余，交行（13.79%）、貴陽(yáng)銀行（12.00%）、江蘇銀行（11.95%）、平安銀行（7.94%）、華夏銀行（3.62%）和寧波銀行（-9.13%）等6家上市行也在平均增速以下。

此外，民生銀行以70.42%的增速大幅領(lǐng)先于其他銀行，名列第一，南京銀行以38.46%的增速排在第二。

顯然，民生銀行已經(jīng)成了個(gè)人住房貸款高速增長(zhǎng)的典型代表。在宏觀經(jīng)濟(jì)整體不景氣的情況下，此前曾戰(zhàn)略性布局民營(yíng)企業(yè)貸款和小微企業(yè)貸款的民生銀行不得不面臨資產(chǎn)質(zhì)量的壓力。此時(shí)，個(gè)人房貸作為“優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)”自然得到了包括民生銀行在內(nèi)的各銀行青睞。

記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在披露相關(guān)數(shù)據(jù)的各上市行中，個(gè)人住房貸款不良率均低于0.5%。其中，建行、農(nóng)行、招行的個(gè)人住房貸款不良率分別為0.34%、0.40%和0.41%；平安銀行最低，為0.19%。

數(shù)據(jù)還顯示，建行、農(nóng)行、中行、招行和興業(yè)銀行的新增個(gè)人住房貸款在新增貸款及墊款中所占的比例超過(guò)了50%。而整個(gè)18家上市行的個(gè)人住房貸款在新增貸款及墊款中的紛紛也達(dá)到了45.46%。

工行在半年報(bào)中表示，之所以個(gè)人房貸增速較快，“主要是順應(yīng)國(guó)家房地產(chǎn)政策調(diào)整，積極支持居民購(gòu)房。”

華南一位銀行業(yè)人士對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，“眼下，實(shí)體經(jīng)濟(jì)仍面臨壓力，企業(yè)對(duì)資金的需求較弱，而銀行一般也不愿意給企業(yè)放貸。考慮到房貸仍是各類資產(chǎn)中的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，預(yù)計(jì)接下來(lái)銀行發(fā)放房貸的意愿不會(huì)下降。”

8月26日，農(nóng)行董事長(zhǎng)周慕冰在半年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上就表示，將以個(gè)人房貸為支撐和抓手，不斷添加其他金融產(chǎn)品，增加產(chǎn)品覆蓋率以及產(chǎn)品交叉銷售，增強(qiáng)銀行與客戶之間聯(lián)動(dòng)。此外，交通銀行方面此前亦表示“下半年將保持房貸勢(shì)頭”。