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融通基金投資總監(jiān)商小虎:明年現(xiàn)代服務(wù)業(yè)機會最大

每經(jīng)網(wǎng) 2015-12-29 19:41:16

2016年,大盤極有可能演繹慢牛行情,市場更多的是結(jié)構(gòu)性機會。當然,也不排除傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在升級過程中順應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和趨勢,效率提升、業(yè)績好轉(zhuǎn),再加傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)上估值不高,投資者迸發(fā)改革熱情,大肆追捧傳統(tǒng)行業(yè),從而出現(xiàn)大牛行情。

每經(jīng)編輯|杜宇

2016年,大盤極有可能演繹慢牛行情,市場更多的是結(jié)構(gòu)性機會。當然,也不排除傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在升級過程中順應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和趨勢,效率提升、業(yè)績好轉(zhuǎn),再加傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)上估值不高,投資者迸發(fā)改革熱情,大肆追捧傳統(tǒng)行業(yè),從而出現(xiàn)大牛行情。

明年最大的投資機會在現(xiàn)代服務(wù)業(yè),具體包括消費性服務(wù)業(yè)和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)。

消費性服務(wù)業(yè),重點關(guān)注新消費、新服務(wù),這是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的新方向。細分領(lǐng)域、投資主題很多,但我們更看好智能硬件、90后消費、小鎮(zhèn)青年消費、社交型消費、上海迪斯尼、后市場經(jīng)濟、共享經(jīng)濟等主題。

移動互聯(lián)時代,消費升級是大趨勢,再加上我國人口基數(shù)大,居民收入不斷提升,消費性服務(wù)業(yè)市場空間巨大。

現(xiàn)代服務(wù)業(yè)中,另外一個方向是生產(chǎn)性服務(wù)業(yè),包括制造業(yè)領(lǐng)域的各類業(yè)務(wù)外包服務(wù)化、互聯(lián)網(wǎng)化、科技化。

具體到投資,首先是要判斷大方向,然后選賽道,再根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段精選個股。比如,看好現(xiàn)代服務(wù)業(yè),這是大方向,然后會選泛娛樂這個賽道,我們認為泛娛樂在現(xiàn)代服務(wù)業(yè)中處在產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的最佳時點。具體來看,泛娛樂的產(chǎn)業(yè)鏈包括上游IP資源,內(nèi)容制作發(fā)行,渠道等。

再比如新能源產(chǎn)業(yè)鏈,包括資源、中間材料、電池、動力系統(tǒng)和各類零部件、整車、配套運營的。在這個產(chǎn)業(yè)鏈上,鋰資源的公司更為確定。這些就是基于產(chǎn)業(yè)邏輯來投資。

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2016投資特刊 明年現(xiàn)代服務(wù)業(yè)機會最大

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