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風(fēng)險偏好調(diào)整后 A股有望迅速企穩(wěn)

每日經(jīng)濟新聞 2015-12-01 22:34:40

12月1日凌晨,國際貨幣基金組織(IMF)發(fā)表聲明,宣布正式將人民幣納入SDR(特別提款權(quán))貨幣籃,理由是“人民幣符合所有現(xiàn)有的入籃標(biāo)準(zhǔn)”。

市場人士指出,此次人民幣“入籃”,表明中國的大國地位被國際社會所認可,這將極大提升國內(nèi)外投資者的信心,有利于金融、房地產(chǎn)板塊。12月1日,房地產(chǎn)板塊領(lǐng)漲,滬指震蕩上漲0.32%。國泰君安認為,A股風(fēng)險偏好調(diào)整后有望迅速企穩(wěn)。

每經(jīng)編輯|每經(jīng)記者 劉明濤     

每經(jīng)記者 劉明濤  

12月1日凌晨,國際貨幣基金組織(IMF)發(fā)表聲明,宣布正式將人民幣納入SDR(特別提款權(quán))貨幣籃,理由是“人民幣符合所有現(xiàn)有的入籃標(biāo)準(zhǔn)”。

市場人士指出,此次人民幣“入籃”,表明中國的大國地位被國際社會所認可,這將極大提升國內(nèi)外投資者的信心,有利于金融、房地產(chǎn)板塊。12月1日,房地產(chǎn)板塊領(lǐng)漲,滬指震蕩上漲0.32%。國泰君安認為,A股風(fēng)險偏好調(diào)整后有望迅速企穩(wěn)。

大/勢/風(fēng)/向   

A股將匍匐前進

監(jiān)管層出臺了推動A股市場規(guī)范化和市場化兩個方向的相關(guān)措施,是進一步落實11月10日習(xí)近平主席主持召開中央財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第十一次會議提出的“要防范化解金融風(fēng)險,加快形成融資功能完備、基礎(chǔ)制度扎實、市場監(jiān)管有效、投資者權(quán)益得到充分保護的股票市場”的舉措。少部分投資者擔(dān)心是否會引發(fā)資金供求失衡,但相關(guān)措施影響到的資金量以及當(dāng)前場內(nèi)場外杠桿水平都與股市大跌期間大不同,A股風(fēng)險偏好調(diào)整后有望迅速企穩(wěn)。

對于人民幣加入SDR,國泰君安認為,加入SDR只是人民幣國際化戰(zhàn)略的一步,形成本幣匯率有彈性的雙向波動預(yù)期仍很重要,尤其是當(dāng)前實體經(jīng)濟仍疲弱之時,央行有意愿也有能力穩(wěn)定人民幣匯率。

另一方面,聯(lián)邦基金利率期貨顯示,美聯(lián)儲12月加息概率達七成,美元指數(shù)破百,但美債收益率與大宗商品走勢都顯示市場已有消化。

證券保證金與兩融余額的變化顯示,尚未有增量資金大規(guī)模入場。而國泰君安對2016年增長前景持正面預(yù)期,一是十三五規(guī)劃提出的增長目標(biāo),二是實體經(jīng)濟獲取資金的便利性和成本,自9月份以來在迅速改善。市場正在廣泛討論的供給側(cè)改革應(yīng)是時間換空間的方式,這意味著需求側(cè)的適當(dāng)刺激托底仍是必須的。預(yù)計將于近期召開的中央經(jīng)濟工作會議,將提出具體的穩(wěn)增長路線圖,增量資金有望在穩(wěn)增長加力和微觀層面驗證的帶動下出現(xiàn)“春季大切換”。

市場關(guān)注度:★★★★★

驅(qū)動周期:中長期

重點關(guān)注:納入SDR市場回應(yīng)


行/業(yè)/熱/點   

萬億售電市場值得期待

2015年3月15日出臺的《關(guān)于進一步深化電力體制改革的若干意見》,拉開了再一次電力體制改革的大幕,并先后發(fā)出4個相關(guān)配套文件。此外,《輸配電價改革》、《電力市場建設(shè)》、《電力交易機構(gòu)組建和規(guī)范運行》、《有序放開發(fā)用電計劃》、《售電側(cè)改革》和《加強和規(guī)范燃煤自備電廠監(jiān)督管理》等文件也于11月30日發(fā)出。

廣發(fā)證券指出,電改通過改革現(xiàn)有的電力商業(yè)模式,打造高效、智能、安全的現(xiàn)代電力系統(tǒng),全面提升系統(tǒng)效率、經(jīng)濟效益和環(huán)保水平,降低全社會用電成本,增強我國各產(chǎn)業(yè)在全球市場的經(jīng)濟競爭力。

首先,圍繞售電環(huán)節(jié)將出現(xiàn)售電公司。其次,圍繞用戶側(cè),將出現(xiàn)電動汽車充電樁、智能計量、配網(wǎng)建設(shè)等硬件機會。同時,節(jié)能、合同能源管理,需求側(cè)管理等機會將涌現(xiàn)出來。再次,圍繞分布式能源的發(fā)展,將出現(xiàn)風(fēng)電、太陽能發(fā)電和儲能市場的機會。最后,圍繞售電側(cè)消費、繳費數(shù)據(jù);圍繞用戶側(cè)的用電數(shù)據(jù)、電動汽車各種數(shù)據(jù)(例如:電池充放電狀態(tài)數(shù)據(jù))、充電樁的流量數(shù)據(jù)等都必將產(chǎn)生全新的商業(yè)模式,帶來全新的產(chǎn)業(yè)利潤增長點。

2015~2020年,售電市場的規(guī)模高達1.4萬億元,發(fā)電企業(yè)是售電市場放開后最具有優(yōu)勢的參與者。和當(dāng)?shù)卣P(guān)系良好的發(fā)電企業(yè)可以通過大用戶直購電形式快速的切入售電市場。同時,擁有低電價水電資源將是售電側(cè)放開后的核心競爭力。售電側(cè)放開,能為售電公司提供系統(tǒng)解決方案的技術(shù)公司也將獲得改革的紅利。

因此,廣發(fā)證券建議關(guān)注福能股份、廣州發(fā)展以及中恒電氣。

市場關(guān)注度:★★★★

驅(qū)動周期:中短期

重點關(guān)注:電改力度及電力交易市場建設(shè)

 

碳纖維引領(lǐng)新材料革命

《PAN基碳纖維的全球市場》數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計到2017年,汽車領(lǐng)域碳纖維應(yīng)用市場將占全球碳纖維市場份額約三成,年復(fù)合增長率達到81%;風(fēng)電產(chǎn)業(yè)碳纖維應(yīng)用規(guī)模緊隨其后,年復(fù)合增長率達到20%;航空航天領(lǐng)域應(yīng)用復(fù)合增長率約15%。屆時全球碳纖維總需求將達到10.14萬噸。

對于全球傳統(tǒng)汽車輕量化推進緩慢的原因,主要在于迫切性不強且成本較高,目前碳纖維等高性能復(fù)合材料多應(yīng)用于高端跑車市場。不過,東方證券預(yù)計未來電動車市場的大爆發(fā)將快速催生碳纖維需求側(cè)的結(jié)構(gòu)性井噴。輕量化能夠降低電動車單位能耗,在動力電池鮮有突破之際有效解決電動車?yán)锍探箲]的發(fā)展瓶頸。

產(chǎn)業(yè)應(yīng)用來看,寶馬i3電動車大量運用碳纖維復(fù)合材料,且售價較低足以印證未來碳纖維材料在中低端新能源車領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。同時,奧迪、勞斯萊斯等國際知名車企紛紛積極推進碳纖維應(yīng)用,預(yù)計特斯拉后續(xù)車型也將規(guī)?;瘧?yīng)用碳纖維,電動車的下一輪大發(fā)展離不開碳纖維,碳纖維將是決定電動車未來的關(guān)鍵!

近年來,隨著國家戰(zhàn)略推進與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟不斷壯大,我國碳纖維產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)已經(jīng)具備。從碳纖維產(chǎn)業(yè)鏈來看,原絲制備環(huán)節(jié)的技術(shù)壁壘最高,而國內(nèi)部分化工企業(yè)有望突破外資包圍圈實現(xiàn)國產(chǎn)化,同時,國內(nèi)具備中游的碳化及下游的碳纖維復(fù)合材料制造及成型環(huán)節(jié)生產(chǎn)能力。因此國產(chǎn)化條件尚已具備,碳纖維實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的時機正在來臨。

綜合來看,國內(nèi)已經(jīng)具備了較為完善的碳纖維產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ),碳纖維時代就要開啟!考慮到原材料占產(chǎn)成品的價值比重極低,因此產(chǎn)業(yè)所能帶來應(yīng)用成本下降的空間將是巨大的。

東方證券認為,生產(chǎn)設(shè)備制造企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)化初期的靈魂,業(yè)績彈性最大。建議關(guān)注碳化設(shè)備制造企業(yè)精功科技,以及碳纖維復(fù)合材料制造及成型設(shè)備制造企業(yè)海源機械,同時關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司楚江新材、康得新。

市場關(guān)注度:★★★★

驅(qū)動周期:中短期

重點關(guān)注:產(chǎn)業(yè)化推進及設(shè)備試產(chǎn)效果

 

 

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