每經網 2015-07-14 07:42:40
向不超過十名特定投資者非公開發(fā)行不超過1.41億股、募資不超過24.5億元,用于皖能銅陵六期擴建第二臺1×1000MW機組工程、收購控股股東皖能集團所持標的公司的股權以及補充流動資金。
每經記者 王耀龍
皖能電力(000543,收盤價21.36元)今日公告稱,公司擬以不低于17.32元/股的價格向不超過十名特定投資者非公開發(fā)行不超過1.41億股、募資不超過24.5億元,用于皖能銅陵六期擴建第二臺1×1000MW機組工程、收購控股股東皖能集團所持標的公司的股權以及補充流動資金。公司股票于今日復牌。
具體來說,皖能電力擬投資3.3億元用于皖能銅陵第二臺百萬千瓦機組建設項目,不超過16.2億元收購皖能集團所持有的國電銅陵25%股權、國電蚌埠30%股權,不超過5億元補充公司流動資金。其中,皖能銅陵機組項目位于安徽省銅陵市郊區(qū)銅港公路南側,擬擴建1×1000MW超超臨界燃煤發(fā)電機組,同步建設煙氣脫硫、脫硝、除塵裝置,以滿足安徽電網負荷增長需要。
在這份定增預案中,收購大股東資產無疑是重中之重?!睹咳战洕侣劇酚浾咦⒁獾?,公司控股股東皖能集團2012年承諾皖能電力將成為其旗下發(fā)電類資產運營的唯一境內上市平臺和資本運作平臺,在符合盈利要求和上市公司規(guī)范性要求的前提下,將及時啟動電力資產注入工作,將其注入皖能電力。
除此之外,公司同時公告,除了此次定增,公司擬使用自籌資金不超過10.65億元收購皖能集團持有的淮南洛能46%股權。自籌資金收購資產與本次非公開發(fā)行方案不屬于一攬子交易,不互為前提。
皖能電力稱,此次發(fā)行完成后,通過“皖能銅陵六期擴建第二臺1×1000MW機組工程”的實施,公司大容量火力發(fā)電機組占比將得以提高,電源結構將得到進一步優(yōu)化;收購皖能集團所持國電銅陵25%股權、國電蚌埠30%股權以及補充公司流動資金,有助于提高公司權益裝機容量,增強公司盈利能力;補充流動資金將有效滿足公司經營規(guī)模不斷擴大所帶來的新增營運資金需求,并在一定程度上降低資產負債率,優(yōu)化資本結構,降低財務壓力,增強盈利能力。
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