每經(jīng)記者楊建

中信重工（601608，收盤價6.45元）今日公告，公司擬向唐山開誠以許開成為首的36名自然人股東以非公開發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買其持有的唐山開誠80%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)作價為8.48億元。公司股票今日復(fù)牌。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，唐山開誠是國內(nèi)領(lǐng)先的自動化裝備制造企業(yè)。以2014年12月31日為預(yù)估基準(zhǔn)日，其100%股權(quán)預(yù)估值為10.8億元，預(yù)估增值率273.04%；標(biāo)的公司80%股權(quán)經(jīng)交易雙方初步確定作價為8.48億元，扣除以現(xiàn)金支付的對價5.3億元（對應(yīng)唐山開誠50%股權(quán)），按照此次發(fā)行股票價格6.28元/股計算，預(yù)計向唐山開誠全體股東發(fā)行股份5063.69萬股（對應(yīng)唐山開誠30%股權(quán)）。

此外，值得一提的是，為提高交易效率，中信重工擬以不低于6.28元/股非公開發(fā)行不超過1.35億股，募集配套資金不超過8.48億元，用于支付收購唐山開誠80%股權(quán)的現(xiàn)金部分對價及補(bǔ)充唐山開誠營運(yùn)資金。資料顯示，唐山開誠是國內(nèi)煤礦智能安全裝備的領(lǐng)軍企業(yè)及唯一取得煤礦安全生產(chǎn)和救援用機(jī)器人系列產(chǎn)品生產(chǎn)資質(zhì)的國家高新技術(shù)企業(yè)，長期致力于為客戶提供優(yōu)質(zhì)完整的礦井自動化整體解決方案。在防爆變頻器、防爆提升機(jī)電控系統(tǒng)、防爆水泵自動化集控系統(tǒng)、礦用應(yīng)急救援機(jī)器人方面具有顯著的競爭優(yōu)勢。

中信重工表示，此次交易完成后，公司將以此為依托致力于建設(shè)中國的無人礦山和智能礦山；快速實現(xiàn)基于礦山高危環(huán)境使用的工業(yè)機(jī)器人的系統(tǒng)化、產(chǎn)業(yè)化；利用唐山開誠在礦用變頻器、傳感器、控制系統(tǒng)及信號、通訊、監(jiān)控系統(tǒng)的產(chǎn)品優(yōu)勢，延伸中信重工礦山自動化產(chǎn)業(yè)鏈條，將高性能綜合自動化、智能化系統(tǒng)，從煤炭礦山擴(kuò)展至黑色、有色、化工礦山，成為國際領(lǐng)先的大型礦山智能成套裝備服務(wù)商。