每經(jīng)記者 黃霞

停牌兩個(gè)月有余的久其軟件（002279，前收盤(pán)價(jià)40.10元）今日發(fā)布了重組預(yù)案，公司擬通過(guò)向特定對(duì)象發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)北京華夏電通科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華夏電通”）100%股權(quán)，并募集配套資金。同時(shí)，公司股票于4月13日上午開(kāi)市起復(fù)牌。

預(yù)案顯示，公司與華夏電通股東栗軍等49名交易對(duì)方已簽署了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》。根據(jù)該協(xié)議，上市公司擬向栗軍等49名交易對(duì)方非公開(kāi)發(fā)行股份并支付現(xiàn)金，購(gòu)買(mǎi)其持有的華夏電通100%股權(quán)。經(jīng)交易各方友好協(xié)商，擬確定華夏電通100%股權(quán)交易對(duì)價(jià)最高不超過(guò)6億元，其中現(xiàn)金支付比例為15%，股份支付比例為85%。按照上述擬確定的最高交易對(duì)價(jià)計(jì)算，即9000萬(wàn)元以現(xiàn)金支付，5.1億元以發(fā)行股份方式支付，發(fā)行價(jià)格為32.00元/股，共計(jì)發(fā)行約1593.75萬(wàn)股。

同時(shí)，公司擬向包括公司的控股股東久其科技在內(nèi)的10名配套資金認(rèn)購(gòu)方非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)1億元，募集資金金額不超過(guò)本次交易總金額的25%。此次擬募集配套資金對(duì)應(yīng)的發(fā)行的股份數(shù)量之和309.98萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為32.26元/股，配套資金主要用于此次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用的支付。

據(jù)資料，華夏電通為國(guó)內(nèi)專(zhuān)業(yè)的視訊應(yīng)用產(chǎn)品及解決方案提供商。華夏電通在其細(xì)分領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，具有較強(qiáng)的研發(fā)能力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和較豐富的客戶資源；久其軟件為國(guó)內(nèi)知名的軟件與信息技術(shù)服務(wù)類(lèi)上市公司。華夏電通2012年、2013年和2014年未經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入分別為1.65億元、1.03億元和1.48億元，未經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)分別為3586.44萬(wàn)元、471.92萬(wàn)元和2045.94萬(wàn)元。此次交易，華夏電通100%股權(quán)的預(yù)估值為6.39億元，減去3078萬(wàn)元?dú)w屬于華夏電通原股東的滾存未分配利潤(rùn)，預(yù)估值調(diào)整為6.08億元，增值率333.61%。

值得一提的是，交易對(duì)方承諾，華夏電通2015年至2017年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)（扣非孰低）分別不低于4000萬(wàn)元、5600萬(wàn)元、7800萬(wàn)元。

久其軟件表示，此次交易完成后，上市公司與華夏電通在產(chǎn)品和服務(wù)內(nèi)容、市場(chǎng)共享、人力資源、資金與管理能力等方面互為補(bǔ)充，協(xié)同增長(zhǎng)，將提高各方的盈利能力，鞏固各自的市場(chǎng)地位，實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)品線互補(bǔ)，市場(chǎng)結(jié)合、強(qiáng)強(qiáng)合作”。更為重要的是上市公司將擴(kuò)展和完善產(chǎn)品和服務(wù)鏈條，擁有更為完善的產(chǎn)品線，實(shí)現(xiàn)做強(qiáng)做大、持續(xù)保持同行業(yè)領(lǐng)先地位的發(fā)展目標(biāo)。