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每經記者 左越

1月31日，恒邦股份（002237，前收盤價17.53元）發(fā)布非公開發(fā)行預案，擬募資不超過20.96億元，用于12萬噸陰極銅技術改造項目以及補充公司流動資金。

公告顯示，恒邦股份擬以不低于15.26元/股的價格向不超過10名的特定投資者發(fā)行不超過1.37億股，募集不超過20.96億元資金。其中，擬將15.66億元投入到12萬噸陰極銅技術改造項目，其余的5.3億元將用于補充公司流動資金。

此次12萬噸陰極銅技術改造項目為含貴金屬粗銅及含金銀銅雜料的綜合回收技術改造及產能擴張。具體改造內容為采用先進的頂吹轉爐+NGL爐火法精煉+永久性不銹鋼陰極電解精煉系統(tǒng)取代現(xiàn)有固定式陽極爐火法精煉+始極片電解精煉的電解系統(tǒng)。

此項目建設周期為2年，投產期為1年，投產期運作負荷為90%，總投資15.66億元。項目實施完成后，電解銅生產能力將由原有的2萬噸/年的擴大至12萬噸/年，同時每年可獲取貴金屬產品黃金15.11噸，白銀230.68噸。并且，根據(jù)評估，項目達產后年均可實現(xiàn)銷售收入66.13億元，實現(xiàn)凈利潤為2.95億元，扣除所得稅后內部收益率為19.20%。

同時，《每日經濟新聞》記者注意到，2011年末~2014年9月30日，恒邦股份合并報表資產負債率分別為63.13%、68.99%、70.01%和67.14%。而公司利用5.3億元補充流動資金后，資產負債率將降至56.48%。