每經(jīng)記者 楊建 曾劍

云天化（600096，前收盤價(jià)9.80元）于12月17日發(fā)布公告，公司擬通過非公開發(fā)行的方式向以化上海發(fā)行1.99億股人民幣普通股，以化上海將以每股8.24元/股的價(jià)格認(rèn)購此次非公開發(fā)行的全部股份，募集資金總額約16.42億元?？鄢l(fā)行相關(guān)費(fèi)用后，將全部用于償還銀行貸款。公司股票將于2014年12月17日起復(fù)牌。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，截止預(yù)案簽署之日，云天化集團(tuán)持有公司股份6.07億股，占公司發(fā)行在外股份總數(shù)的53.83%，為公司的控股股東。發(fā)行完成后，云天化集團(tuán)持有公司的股份比例將下降至45.76%，但仍為公司的第一大股東。此次發(fā)行完成后，以化上海持有的公司股票占到公司發(fā)行在外股份總數(shù)的15%。

公告顯示，截至2014年9月30日，公司的資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)89.07%，遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平。此次戰(zhàn)略合作有助于公司獲得可觀的資金，降低資產(chǎn)負(fù)債率和財(cái)務(wù)費(fèi)用，優(yōu)化財(cái)務(wù)狀況。

記者了解到，以化上海的直接股東是Dead Sea Bromine Company Ltd.，其實(shí)際控制人為以化。以化于1992年在特拉維夫證券交易所（Tel Aviv Stock Exchange）上市，代碼：ICL；于2014年9月在紐約證券交易所（New York Stock Exchange）上市，代碼：ICL。

公告顯示，以化是全球化肥、特種磷酸鹽、阻燃劑和水處理產(chǎn)品的主要生產(chǎn)商之一，產(chǎn)品主要服務(wù)于農(nóng)業(yè)、食品和工程材料市場。其采礦和生產(chǎn)活動遍布以色列、歐洲、美洲和中國，并有全球銷售和供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。以化為全球占比1/3的溴產(chǎn)品生產(chǎn)商，是全球第六大鉀肥生產(chǎn)商，也是世界領(lǐng)先的純磷酸提供商。

云天化和以化擬開展多層次的戰(zhàn)略合作，除此次非公開發(fā)行外，還包括共同經(jīng)營合資公司、以及業(yè)務(wù)層面的長期合作。