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每經(jīng)記者 尚希 發(fā)自北京

據(jù)路透社消息，萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)12月1日獲得了香港聯(lián)交所批準(zhǔn)其最高60億美元的IPO（首次公開(kāi)募股）計(jì)劃，這將是4年來(lái)亞洲地區(qū)（除日本外）最大規(guī)模的IPO。

昨日 （12月2日），《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者向萬(wàn)達(dá)集團(tuán)求證，但萬(wàn)達(dá)方面表示，目前正處于上市緘默期，不便回應(yīng)。

值得一提的是，目前萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)獲批的60億美元融資計(jì)劃遠(yuǎn)低于之前傳出的100億美元，縮水近40億美元。在萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)赴港上市的同時(shí)，萬(wàn)達(dá)海外擴(kuò)張的腳步未停下。昨日有消息稱，萬(wàn)達(dá)集團(tuán)有意收購(gòu)美國(guó)獅門影業(yè)的控股權(quán)，談判仍處于初級(jí)階段。

伴隨著萬(wàn)達(dá)院線及商業(yè)地產(chǎn)上市日程的敲定，萬(wàn)達(dá)集團(tuán)董事長(zhǎng)王健林之前的年度計(jì)劃“今年要推動(dòng)1~2家公司上市”也將實(shí)現(xiàn)。

融資額低于預(yù)期

據(jù)路透社報(bào)道，消息人士稱，12月8日，萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)將進(jìn)行IPO路演，定價(jià)日期預(yù)定在12月15日。12月3日萬(wàn)達(dá)將開(kāi)始衡量投資者對(duì)IPO的興趣。

11月24日，路透旗下IFR稱，萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)赴港IPO，中國(guó)國(guó)際金融有限公司和匯豐受聘擔(dān)任IPO保薦人，美銀美林、中銀國(guó)際、高盛和瑞銀擔(dān)任交易牽頭行。

之前有消息稱，萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)首次募資規(guī)模預(yù)計(jì)會(huì)超過(guò)100億美元。根據(jù)港交所規(guī)定，在香港主板上市的公司，最低公眾持股量為25%，如發(fā)行人市場(chǎng)超過(guò)40億港元，則最低可降低為10%。如果按照公眾持股10%計(jì)算，則其市值預(yù)計(jì)將超過(guò)100億美元。但目前獲批的只有60億美元，規(guī)?？s減不小。

“其實(shí)60億美元的融資額比較理性，雖然沒(méi)有預(yù)期那么高，但在目前市場(chǎng)環(huán)境下，能拿到這個(gè)額度并不低?！碧m德總裁宋延慶對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，作為國(guó)內(nèi)商業(yè)地產(chǎn)的龍頭，萬(wàn)達(dá)的行業(yè)地位有利于其獲得較高的融資額，相比前幾年赴港上市的地產(chǎn)企業(yè)，已經(jīng)是多家公司之和。

宋延慶進(jìn)一步表示，萬(wàn)達(dá)融資額之所以低于之前預(yù)期的100億美元，一方面是其本身快速增長(zhǎng)期已經(jīng)過(guò)去，資本市場(chǎng)對(duì)其想象空間有限；另一方面國(guó)內(nèi)商業(yè)地產(chǎn)的泡沫化較為嚴(yán)重，“我了解到很多銀行針對(duì)商業(yè)地產(chǎn)的開(kāi)發(fā)貸都已經(jīng)收緊，部分城市對(duì)于商業(yè)用地停供。

年內(nèi)上市目標(biāo)將實(shí)現(xiàn)

相較于萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)，萬(wàn)達(dá)院線的上市步伐更快一些。11月28日，萬(wàn)達(dá)院線從證監(jiān)會(huì)手上拿到最后“通行證”，成為了國(guó)內(nèi)院線第一股。

據(jù)了解，萬(wàn)達(dá)院線擬發(fā)行不超過(guò)6000萬(wàn)股，募集20億元資金將用于影院建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。發(fā)行完成后，公司總股本不超過(guò)5.6億股。按照20億元、6000萬(wàn)股計(jì)算，萬(wàn)達(dá)院線每股價(jià)格在33元左右，萬(wàn)達(dá)院線總市值將達(dá)到187億元。

其實(shí)，通過(guò)影視文化的擴(kuò)張，打通海內(nèi)外的資本市場(chǎng)也是王健林一直追尋的目標(biāo)。“海外投資你們僅僅看到的是房地產(chǎn)投資，但這絕不是我們的主要方向。對(duì)萬(wàn)達(dá)來(lái)說(shuō)，海外投資將以?shī)蕵?lè)和文化產(chǎn)業(yè)并購(gòu)為主?！苯衲?0月底，王健林在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，在接下來(lái)的兩個(gè)月內(nèi)，萬(wàn)達(dá)在海外還會(huì)有1~2宗大型并購(gòu)。到2020年，海外收入要占到萬(wàn)達(dá)整體收入的20%。

據(jù)悉，目前萬(wàn)達(dá)集團(tuán)有意收購(gòu)美國(guó)獅門影業(yè)控股權(quán)，談判仍處于初級(jí)階段。

一位知情人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者透露，萬(wàn)達(dá)的確有意收購(gòu)美國(guó)獅門影業(yè)，王健林的另一個(gè)目標(biāo)是在2020年前控制全球20%院線市場(chǎng)。

距離2014年的結(jié)束不到一個(gè)月時(shí)間，王健林之前所言“今年要推動(dòng)1~2家公司上市”的目標(biāo)將成為現(xiàn)實(shí)。隨著萬(wàn)達(dá)院線IPO的通過(guò)以及商業(yè)地產(chǎn)赴港IPO的逐步推進(jìn)，萬(wàn)達(dá)集團(tuán)的資本版圖逐漸清晰。