每經(jīng)實習(xí)記者 楊建

天士力（600535，收盤價40.01元）于今日發(fā)布公告增發(fā)預(yù)案，公司擬非公開發(fā)行股票4763萬股，發(fā)行價格為33.59元/股，募集資金總額不超過16億元，扣除發(fā)行費用后將全部用于補充公司流動資金。同時，公司擬投資4億元在遼寧阜新建設(shè)大提取項目，主要產(chǎn)品為養(yǎng)血清腦產(chǎn)品提取物，預(yù)計達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值為8億元。

資產(chǎn)負(fù)債率降至52%

增發(fā)預(yù)案顯示，認(rèn)購對象中，天津和悅認(rèn)購2083萬股，天津康順認(rèn)購893萬股，天津鴻勛認(rèn)購401萬股，天津通明認(rèn)購404萬股，天津順祺認(rèn)購518萬股，天津善臻認(rèn)購461萬股。所有認(rèn)購對象36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

截至公告日，天士力集團(tuán)持有公司股票4.88億股，占總股本的47.27%，為公司的控股股東。完成后，天士力集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方合計持股5.35億股，占比49.59%。天士力集團(tuán)仍為公司控股股東，實際控制人仍為閆希軍。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，擬參與認(rèn)購的天津和悅、天津鴻勛、天津通明、天津順祺、天津善臻的執(zhí)行事務(wù)合伙人均為公司控股股東天士力集團(tuán)，為公司實際控制人閆希軍控制的企業(yè)；天津康順的執(zhí)行事務(wù)合伙人為天津帝智，其為公司實際控制人閆希軍出資設(shè)立的個人獨資企業(yè)。因此，此次增發(fā)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

公告顯示，截至2014年9月30日，天士力的資產(chǎn)總額為120億元，負(fù)債總額為71.9億元，資產(chǎn)負(fù)債率為59.75%。與同行比較，公司的資產(chǎn)負(fù)債率較高，短期償債壓力較大，存在較高的財務(wù)風(fēng)險。增發(fā)資金到位后，公司資產(chǎn)負(fù)債率將降低至52.74%。

投資4億建設(shè)大提取項目

天士力今日同時公告，公司擬在遼寧阜新建設(shè)大提取項目。新公司主要經(jīng)營中藥數(shù)字化檢測分析及相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù)；中藥材提取物的生產(chǎn)和銷售；中草藥采購；流浸膏劑、原料藥生產(chǎn)。

公告顯示，項目主要為養(yǎng)血清腦產(chǎn)品的提取物，建設(shè)規(guī)模總占地80畝，總產(chǎn)能12000噸，建設(shè)期2年。資金來源由公司100%出資，項目總投資4億元。

天士力表示，公司利用遼寧地區(qū)的區(qū)域優(yōu)勢，可以降低產(chǎn)品的提取成本，創(chuàng)造更大的價值?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，該項目達(dá)產(chǎn)后年藥材處理量為1.2萬噸，產(chǎn)值近8億元，進(jìn)一步擴(kuò)大了養(yǎng)血清腦提取物的產(chǎn)能，繼續(xù)擴(kuò)大上市公司產(chǎn)品的市場占有率。