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每經記者 宋戈

今日，聯(lián)建光電（300269，前收盤價31.75元）發(fā)布重組預案，公司擬以支付現金及發(fā)行股份相結合的方式收購上海友拓公關顧問有限公司（以下簡稱友拓公關）、深圳市易事達電子股份有限公司 （以下簡稱易事達）各100%股權，并募集配套資金，標的資產整體作價約9.5億元。重組完成后，公司將進一步強化上市公司傳媒業(yè)務的服務能力，同時鞏固和提升LED顯示應用領域的競爭優(yōu)勢。

9.5億元并購兩公司

聯(lián)建光電今日發(fā)布重組預案，擬以現金及發(fā)行股份方式收購友拓公關、易事達各100%股權，并募集配套資金。相關標的資產整體作價約9.5億元。

方案顯示，友拓公關100%股權交易作價為4.6億元，其中擬以現金方式支付1.15億元，發(fā)行股份支付3.45億元；而易事達100%股權交易價格為4.89億元，其中現金支付1.47億元，發(fā)行股份支付3.42億元。

同時，聯(lián)建光電擬向劉虎軍、何吉遠、建聯(lián)1號計劃發(fā)行股份募集配套資金2.82億元，發(fā)行價格為31元/股，將用于支付收購友拓公關和易事達現金對價款及本次交易的中介機構費用和其他交易費用。其中，劉虎軍為上市公司控股股東，何吉遠為公司第二大股東何吉倫之兄，建聯(lián)1號計劃由員工持股計劃全額認購。

公開資料顯示，友拓公關主營業(yè)務是為快速消費品、電子與高科技、教育、汽車等行業(yè)的企業(yè)及政府機構、非政府機構提供優(yōu)質的公共關系服務，主要客戶包括蒙牛乳業(yè)、加多寶等。截至今年6月30日，友拓公關總資產為1.02億元，凈資產為0.41億元，其2012年~2014年上半年分別實現營業(yè)收入1.28億元、1.44億元和0.98億元，凈利潤份分別為1178.75萬元、2262.99萬元和1992.09萬元。

易事達則主要從事LED高清節(jié)能全彩顯示屏產品的研發(fā)、設計、生產和銷售，是國內領先的LED顯示方案專業(yè)服務商，產品可廣泛應用于廣告媒體、展覽展示、舞臺演藝等領域，其業(yè)務主要面向海外市場。截至2014年6月30日，易事達總資產為2.90億元，凈資產為1.55億元，其2012年~2014年上半年分別實現營業(yè)收入2.82億元、2.89億元和1.47億元，凈利潤分別為3211.16萬元、3579.21萬元和2516.80萬元。

對于如此一份重磅交易，相關交易方也給出了業(yè)績承諾，2014年~2018年期間，友拓公關凈利潤分別不低于3100萬元、3720萬元、4464萬元、5357萬元和6428萬元；易事達對應年份凈利潤則分別不低于3800萬元、4200萬元、4600萬元、5000萬元和5330萬元。

九鼎系現身易事達股東名單

值得一提的是，在易事達的股東名單中，出現了著名股權投資機構九鼎系 （持有易事達14.8%股權）的身影。而在登陸新三板之前，易事達曾與九鼎系 （鐘山九鼎及湛盧九鼎）有一份對賭協(xié)議。

在2012年對易事達增資過程中，九鼎系與易事達及其股東段武杰、周繼科簽訂協(xié)議：易事達2011年~2013年的凈利潤分別不得低于2500萬元、3300萬元和4300萬元，同時2012年、2013年實現凈利潤累計不低于7600萬元，如果不能完成以上任一業(yè)績指標，由易事達股東對九鼎系作出現金補償。

同時，如果易事達2014年6月30日前未提交發(fā)行上市申報材料并獲受理；2014年12月31日前沒有完成掛牌上市；且2011~2013年任意一年沒有達到約定業(yè)績，則九鼎系有權選擇在上述任一情況出現后要求公司及段武杰、周繼科以約定價款回購或購買其持有的全部或部分易事達股權等。

換句話說，易事達必須在2014年底之前完成在主板的掛牌上市，同時達到業(yè)績要求，才能得到九鼎系的資金支持。不過雙方在2013年底簽訂了補充協(xié)議，放寬了相關條件：只要易事達能向新三板提交申報掛牌材料，九鼎系將豁免易事達在對賭協(xié)議中的所有責任和義務。

值得一提的是，在此次聯(lián)建光電收購易事達的方案中，九鼎系的兩家公司鐘山九鼎、湛盧九鼎不承擔利潤補償責任。