每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 朱秀偉    

每經(jīng)記者 朱秀偉

在市場期待穩(wěn)增長政策繼續(xù)出臺的背景下，A股人氣有所提升，滬指自5月21日以來整體維持反彈趨勢，昨日 （5月28日）上漲0.77%，收于2050.23點。

市場環(huán)境微暖也讓機構活躍起來。《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，昨日收盤后一家上市券商就舉行了機構電話會議，認為新一輪行情即將開始，并重點推薦了新能源汽車板塊。

那么，其他機構又在關注什么板塊呢？

大勢風向/

◎機構看好5月經(jīng)濟回暖

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，近日多家機構將關注焦點集中在了5月經(jīng)濟數(shù)據(jù)上。

招商證券最新觀點認為：5月宏觀數(shù)據(jù)將在4月基礎上繼續(xù)緩步回升。

招商證券稱，“4月以來穩(wěn)增長措施開始密集出臺，涉及領域包括棚戶區(qū)改造、基礎設施建設、外貿等，由于今年穩(wěn)增長力度弱于以往，政策起效時滯更長。從5月匯豐PMI初值判斷，企業(yè)行為已開始有所變化，原材料采購和庫存企穩(wěn)回升，顯示穩(wěn)增長對經(jīng)濟的托底作用開始顯現(xiàn)。因此，我們認為5月宏觀數(shù)據(jù)將在4月的基礎上繼續(xù)緩步回升?！?/p>

招商證券還表示，工業(yè)增速也將進一步回升，5月上、中旬發(fā)電量增速緩步回升，中旬以來螺紋鋼價格明顯反彈，最近兩周省會城市水泥價格企穩(wěn)，高頻數(shù)據(jù)顯示實體經(jīng)濟邊際效應改善的跡象更為明顯。

預計在投資、出口等需求企穩(wěn)的支持下，5月工業(yè)環(huán)比增速將會進一步回升。

市場關注度：★★★★★

驅動周期：中短期

重點關注：經(jīng)濟數(shù)據(jù)是否持續(xù)轉好

行業(yè)熱點/

◎“火爐”模式開啟 中信證券看好空調股

近日，多地氣溫進入“火爐”模式，北京、天津等地首發(fā)今年高溫預警。據(jù)中央氣象臺消息，從5月28日起的3天內，河北、河南、山東等部分地區(qū)最高氣溫將達37～38℃，局地可達40℃。但在中信證券看來，“暑熱天氣抬頭利好空調銷售”。

中信證券認為，“如果暑熱天氣（35℃以上）可持續(xù)1周以上，利好渠道庫存清理，為下半年銷量增長提供空間。暑熱天氣持續(xù)成為短期刺激空調內銷量增長的正面因素，暑熱程度決定內銷增長彈性”。

該券商表示，可關注空調行業(yè)相關龍頭公司，如格力電器（000651，收盤價30.85元）、美的集團（000333，收盤價17.33元）、青島海爾（600690，收盤價15.01元）和海信科龍（000921，收盤價8.74元）。

市場關注度：★★★★

驅動周期：中短期

重點時點：氣溫變化◎瑞銀：“厄爾尼諾”將致鎳、錫、銅減產(chǎn)

近期不論國內還是國外研究機構都不約而同將焦點集中在“厄爾尼諾”現(xiàn)象上。從歷史經(jīng)驗看，該現(xiàn)象對資本市場也影響甚巨。

瑞銀證券稱，“全球極端的氣候并不孤立，越來越多的跡象表明，厄爾尼諾或在今夏再次降臨。”

銀河證券也認為，多家機構預測2014年厄爾尼諾現(xiàn)象發(fā)生的概率較大，若一旦確認發(fā)生，將導致相關農(nóng)產(chǎn)品供給出現(xiàn)波動，從而影響全球農(nóng)產(chǎn)品價格走勢。

從品種來看，厄爾尼諾可能導致巴西、印度蔗糖減產(chǎn)；東南亞橡膠及棕櫚油減產(chǎn)；阿根廷大豆增產(chǎn)；澳大利亞小麥減產(chǎn)。從價格來看，將會導致全球白糖、棕櫚油、橡膠、小麥價格上漲，導致阿根廷大豆價格下降。

銀河證券建議，應“積極關注厄爾尼諾帶來的主題性投資機會,主要受益標的：制糖類企業(yè)中糧屯河、南寧糖業(yè)、保齡寶；油脂類企業(yè)東凌糧油；橡膠類企業(yè)海南橡膠?！?/p>

此外，瑞銀證券認為，如果發(fā)生厄爾尼諾現(xiàn)象，鎳、銅、錫等金屬礦產(chǎn)量可能面臨著較大風險。

市場關注度：★★★★

驅動周期：中短期

重點關注：“厄爾尼諾”是否爆發(fā)