每經(jīng)記者 張昊

9月27日凌晨，美國(guó)股市收盤，中概股再次表現(xiàn)搶眼，其中光伏概念股亦是連續(xù)上漲。美股光伏概念股良好表現(xiàn)，亦是帶動(dòng)了A股市場(chǎng)的光伏概念股當(dāng)日集體走強(qiáng)！

業(yè)內(nèi)人士指出，今年以來(lái)美國(guó)資本市場(chǎng)，光伏概念整體表現(xiàn)優(yōu)異，及早提示出光伏行業(yè)的復(fù)蘇，同時(shí)股價(jià)的良好表現(xiàn)也反應(yīng)出年初巴菲特大舉投資新能源的獨(dú)到眼光，有理由相信持續(xù)近2年的寒冬的光伏行業(yè)已經(jīng)走向復(fù)蘇。

光伏股持續(xù)上漲

9月27日，美股方面中概股指數(shù)收漲1.15%，新能源股方面，中電光伏上漲29.14%、天合光能上漲15.5%、英利綠色能源上漲10.33%、阿特斯太陽(yáng)能上漲9.5%。

實(shí)際上今年以來(lái)，在美國(guó)的資本市場(chǎng)，光伏概念股接連大漲。其中其中阿特斯太陽(yáng)能的累計(jì)漲幅達(dá)到340%，韓華新能源、晶科能源和大全新能源的累計(jì)漲幅超過(guò)200%。

而近期光伏概念股的強(qiáng)勢(shì)，也有來(lái)自國(guó)際投行的消息，摩根大通分析師早在9月初就發(fā)布研報(bào)，建議買入光伏股。除此之外，業(yè)內(nèi)人士表示，近期光伏概念股走強(qiáng)，亦是股神巴菲特效應(yīng)的體現(xiàn)。

在2013年1月2日，巴菲特旗下的中美能源控股公司宣布，出資不超過(guò)25億元美元從加州陽(yáng)光電力公司（SunPower）手中收購(gòu)裝機(jī)容量579兆瓦的羚羊谷（AntelopeValley）太陽(yáng)能項(xiàng)目，后者包括位于加州Kern和洛杉磯縣的兩座太陽(yáng)能發(fā)電廠。

巴菲特對(duì)新能源的投資理念為，投資公用事業(yè)“不能致富，但可守財(cái)”，在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不好的情況下，此類企業(yè)盈利能力穩(wěn)定。

自年初至今，美國(guó)光伏概念股數(shù)倍的漲幅，亦是看出了巴菲特獨(dú)到的投資眼光，同時(shí)無(wú)論是投資本身還是資本市場(chǎng)的上漲，均顯示出了這個(gè)行業(yè)的復(fù)蘇。

行業(yè)反轉(zhuǎn)進(jìn)行時(shí)

在美國(guó)光伏概念股走強(qiáng)的同時(shí)，國(guó)內(nèi)光伏上市公司陽(yáng)光電源（300271，收盤價(jià)27.46元）、隆基股份（601012，收盤價(jià)15.95元）今年以來(lái)股價(jià)已經(jīng)翻倍。

同時(shí)單晶硅生產(chǎn)企業(yè)中環(huán)股份（002129，收盤價(jià)23.15元）、單晶硅生長(zhǎng)爐晶盛機(jī)電（300316，收盤價(jià)16.81元）等股價(jià)亦是蠢蠢欲動(dòng)，此外，27日主營(yíng)電站業(yè)務(wù)的中利科技（002309，收盤價(jià)15.45元）大漲9.11%、主營(yíng)組件的向日葵（300111，收盤價(jià)4.55元）盤中一度漲停，尾盤同樣大漲4.84%。

有分析師指出，當(dāng)前國(guó)內(nèi)光伏股的優(yōu)異表現(xiàn)已經(jīng)逐步延伸到各個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，這已經(jīng)反應(yīng)出市場(chǎng)的復(fù)蘇。同時(shí)，前期《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》）將去年光伏“十二五”裝機(jī)目標(biāo)從去年《規(guī)劃》中的21GW上調(diào)到35GW，這無(wú)疑將拉升巨大的裝機(jī)需求。

《意見(jiàn)》未對(duì)裝機(jī)目標(biāo)設(shè)上限，實(shí)際裝機(jī)或超預(yù)期。2012 年國(guó)內(nèi)光伏累計(jì)裝機(jī)8.3GW，2013 年由于分布式補(bǔ)貼正式稿下發(fā)時(shí)間較晚，分布式電站建設(shè)進(jìn)度受影響，預(yù)計(jì)2013 年國(guó)內(nèi)裝機(jī)容量6GW。按2015 年35GW以上的目標(biāo)值，預(yù)計(jì)2014-2015 年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)容量分別達(dá)10GW 和12GW。據(jù)測(cè)算，裝機(jī)目標(biāo)的上調(diào)將提升1400億元左右的市場(chǎng)需求。

除了上述巨大裝機(jī)需求外，近段時(shí)間中廣核等大型央企頻繁布局光伏電站，央企背景的加入或許也顯現(xiàn)出行業(yè)復(fù)蘇的加速。

綜上，在國(guó)內(nèi)巨大裝機(jī)需求下，行業(yè)供給關(guān)系將在2013年四季度開(kāi)始逐步扭轉(zhuǎn)，行業(yè)復(fù)蘇，對(duì)于光伏股的投資，技術(shù)領(lǐng)先、可復(fù)制、低成本的光伏上市公司無(wú)疑是最優(yōu)秀的投資標(biāo)的。