每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 鄧?yán)蛱O 發(fā)自深圳    

每經(jīng)記者 鄧?yán)蛱O 發(fā)自深圳

9月4日晚間，招商銀行發(fā)布公告稱，其A股配股網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)繳款工作已于2013年9月3日結(jié)束，本次股配股的認(rèn)購(gòu)率達(dá)到96.39%，認(rèn)購(gòu)金額275億元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，根據(jù)上述公告，招行此次配股是以截至股權(quán)登記日2013年8月27日招行A股總股本的股份數(shù)，按照每10股配1.74股的比例配售，此次招行配股共計(jì)可配售A股股份總數(shù)約為30.74億股。

與此同時(shí)，原A股股東按照每股人民幣9.29元的價(jià)格,以每10股配售1.74股的比例參與配售,可認(rèn)購(gòu)數(shù)量不足1股的部分按照精確算法原則取整。

招行公告稱，截至認(rèn)購(gòu)繳款結(jié)束日，A股有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量約為29.63億股,占本次A股可配股份總數(shù)30.74億股的96.39%，已超過(guò)了證監(jiān)會(huì) 《上市公司證券發(fā)行管理辦法》中關(guān)于“原股東認(rèn)購(gòu)股票的數(shù)量未達(dá)到擬配售數(shù)量百分之七十”視為發(fā)行失敗的限制,故本次A股配股進(jìn)行順利。

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，按照招行A+H的方式配股再融資方案，招行擬計(jì)劃通過(guò)配股融資350億元人民幣。A股配股完成后，將隨即進(jìn)行H股配股融資，H股參與配售比例與A股相同，擬配售H股股份數(shù)量約為6.80億股，按照融資計(jì)劃估算，招行在H股市場(chǎng)融資額約為63億元人民幣。

根據(jù)招行此前的公告，招行配股募集的資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充本公司的資本金，提高資本充足率。

而值得注意的是，招行今年中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2013年6月末，招行資本充足率10.72%，比年初下降0.69個(gè)百分點(diǎn)：一級(jí)資本充足率8.00%,比年初下降0.34個(gè)百分點(diǎn)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，此前，曾有券商發(fā)布的研報(bào)預(yù)計(jì)，預(yù)計(jì)配股融資完成后，招行核心資本充足率將提高1.4個(gè)百分點(diǎn)左右，配股之后未來(lái)幾年均無(wú)資本壓力。