據(jù)上交所消息，國泰君安證券公司發(fā)行的2013年次級(jí)債券今日在該所固定收益證券綜合電子平臺(tái)掛牌。債券簡稱“13國君債”，債券代碼“123464”。

“13國君債”發(fā)行總額為人民幣30億元，期限4年，主體評(píng)級(jí)AAA，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA+，票面利率6.0%，采取非公開發(fā)行的方式向合格機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行，由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記托管。

有關(guān)人士表示，資本規(guī)模是決定證券公司競爭地位、盈利能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力與發(fā)展?jié)摿Φ年P(guān)鍵因素之一。隨著證券行業(yè)競爭的加劇和創(chuàng)新范圍的不斷擴(kuò)大，對(duì)資本規(guī)模的要求越來越高。對(duì)于非上市券商來說，發(fā)行次級(jí)債補(bǔ)充資本金是重要的融資渠道。2012年12月27日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布了修訂后的《證券公司次級(jí)債管理規(guī)定》，進(jìn)一步放寬了券商次級(jí)債的發(fā)行條件，首次明確允許證券公司發(fā)行次級(jí)債，并明確規(guī)定，到期期限在3年、2年、1年以上的長期次級(jí)債，可分別按100%、70%、50%的比例計(jì)入凈資本。國泰君安證券公司成功發(fā)行30億次級(jí)債，不僅滿足了公司日常業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，更大大充實(shí)了凈資本，進(jìn)一步提高了公司的市場競爭力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

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