每經網北京3月13日電（記者萬敏）中國民生銀行股份有限公司3月13日公告稱，擬于15日(本周五)發(fā)行200億元A股可轉換公司債券(可轉債)，發(fā)行方式為向原A股股東實行優(yōu)先配售，余額部分網上向社會公眾投資者通過上交所交易系統(tǒng)發(fā)售與網下對機構投資者配售發(fā)行相結合的方式進行。 此次發(fā)行網上向社會公眾投資者發(fā)售的申購數量下限為1，000元，上限為50億元。 該次發(fā)行是A股可轉債發(fā)行歷史上首次將網下向機構投資者發(fā)行設置A/B類申購。A類申購下限為5億元且承諾鎖定期為1個月，上限為100億元；B類申購下限為1億元，上限為50億元，不設鎖定期。該次發(fā)行原A股股東優(yōu)先配售后余額部分網下A類申購、網下B類申購和網上發(fā)行預設的發(fā)行數量比例為50%：25%：25%。如網上申購與網下申購數量累計之和超過優(yōu)先配售后剩余的可轉債數量，則除去優(yōu)先申購獲得足額配售外，民生銀行和聯(lián)席主承銷海通證券、瑞銀證券商將根據網上、網下實際申購情況，對網下A類申購、網下B類申購和網上發(fā)行預設發(fā)行數量進行雙向回撥，以實現網下A類申購的配售比例不低于網下B類的配售比例，網上申購中簽率在不低于網下B類的配售比例情況下趨于一致。 民生銀行有關負責人表示，本次發(fā)行是民生銀行進一步補充核心資本，為未來業(yè)務發(fā)展打下堅實基礎的重要一步。 據民生銀行2012年業(yè)績快報，歸屬于母公司股東的凈利潤375.55億，同比增長34.51%。公司資產總額為3.21萬億元，比2011年底增長44%；負債總額為3.04萬億元，比2011年底增長45%。各項存款總額為1.93萬億元，比2011年底增長17%。各項貸款總額為1.38萬億元，比2011年底增長15%。不良貸款率為0.76%，比2011年底上升了0.13個百分點。