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上攻2200點背后 多因素積聚提升機構(gòu)做多動力

每經(jīng)網(wǎng) 2012-12-27 08:53:32

每經(jīng)記者 徐皓 發(fā)自上海

“我們判斷在上周大漲過后,這周市場會盤整回調(diào),沒想到完全看錯了。”有基金經(jīng)理表示。A股盤整了6個交易日后在12月25日“圣誕節(jié)”這一日再度走高,54點的漲幅甚至超出部分機構(gòu)投資者的預(yù)期。而機構(gòu)投資者們對于上漲原因的解讀也多種多樣,但短期市場中無疑多頭的力量更勝一籌。

多重原因推動市場

12月25日,上證指數(shù)小幅低開后便一路穩(wěn)步走高,沖破2200點整數(shù)關(guān)口,最高探至2220點,最終收于2213點,漲2.53%。深成指上漲至8891.57點,漲幅3.01%。上海市場成交額達到1314億元,比肩12月14日大漲時的成交量。

權(quán)重板塊金融地產(chǎn)放量上攻再度成為領(lǐng)漲先鋒,地產(chǎn)指數(shù)大漲4.28%,8只地產(chǎn)股漲停;金融指數(shù)漲3.03%。

對于12月25日的大漲,機構(gòu)對于背后的推動力量有著各種解讀。

國泰基金認(rèn)為,大漲主要是地產(chǎn)帶動的產(chǎn)業(yè)鏈,主要由于《人民日報》發(fā)表的文章《房價沒瘋漲 年底“翹尾”屬正?!?,使市場了解了中央對當(dāng)前房價上漲的態(tài)度,從而引致市場上漲。

也有基金經(jīng)理認(rèn)為,這是年末機構(gòu)博弈下的結(jié)果,除了部分基金為爭奪排名外,經(jīng)過近期反彈目前有相當(dāng)部分偏股型基金今年業(yè)績水平剛好在盈虧線附近,年末有做“紅”凈值的沖動,因此相對安全、對凈值提升明顯的大盤藍籌品種得到市場追捧。

此外,也有相當(dāng)部分機構(gòu)認(rèn)為,新任國家領(lǐng)導(dǎo)以新形象帶動新風(fēng)氣以及經(jīng)濟復(fù)蘇跡象日益顯現(xiàn)的背景下,市場整體信心恢復(fù)。大成基金表示,市場對中長期經(jīng)濟增速下滑和去庫存的擔(dān)憂有所緩解,并預(yù)期新政府可能通過拉動投資來完成去庫存進程,而短期經(jīng)濟數(shù)據(jù)的回暖將進一步強化此判斷。

短期樂觀  關(guān)注潛在風(fēng)險

隨著市場信心鞏固,同時尚未出現(xiàn)明顯風(fēng)險點,機構(gòu)投資者仍然看高一線。

大成基金預(yù)計市場仍將維持強勢,且有熱點向成長股和概念股擴散的勢頭。后續(xù)需要關(guān)注中央經(jīng)濟工作會議后相關(guān)政策導(dǎo)向?qū)κ袌鲩L期信心的引導(dǎo)意義,但同時也應(yīng)該小心經(jīng)濟數(shù)據(jù)不及預(yù)期給市場造成的負(fù)面影響。

而國泰基金判斷如無地產(chǎn)政策出臺,兩會前行情或?qū)⒛艹掷m(xù),但過程中可能會逐漸從周期股過渡,即出現(xiàn)所謂的第二波行情。

對于政策紅利能推動市場走多遠(yuǎn),機構(gòu)目前仍呈觀望狀態(tài)。有基金經(jīng)理表示,制度變革面臨著諸多不確定性,潛在的挑戰(zhàn)和壓力仍不可忽視。“反彈的空間以及明年的空間,要具體視政府實際出臺的政策來看,聽其言,更重要的是觀其行。”長城基金宏觀策略分析師于雷表示。

樂觀氣氛之下仍有值得保持關(guān)注的潛在風(fēng)險點。其中,房產(chǎn)調(diào)控政策已經(jīng)被視作左右短期市場的頭號風(fēng)險因素。本周公布的房價指數(shù)顯示一線城市房價上漲壓力較大,大成基金表示,市場對調(diào)控力度加大仍存在一定的擔(dān)憂,未來兩周處于宏觀數(shù)據(jù)真空期,建議投資者繼續(xù)選擇安全邊際足、基本面在經(jīng)濟復(fù)蘇初期有望實現(xiàn)環(huán)比改善的公司。

此外,底前資金面狀況、解禁數(shù)量、IPO未來重啟信號等等亦會對市場產(chǎn)生擾動。

博時基金特定資產(chǎn)投資經(jīng)理唐樺認(rèn)為,下一階段,最不看好的板塊會具有以下兩個特點,投資人要特別小心。第一,在過去取得過特別好的成績,但行業(yè)增長空間有限;第二,正在面臨新技術(shù)新產(chǎn)品的替代。以上兩點對于資本市場來說是重大利空隱患,對于個人投資者恐會帶來巨大損失。

他表示,“中國經(jīng)濟面臨轉(zhuǎn)型,城鎮(zhèn)化和提高經(jīng)濟增長質(zhì)量是重中之重,提高居民收入以提升消費改善生活水準(zhǔn),未來一年,汽車、家電、醫(yī)藥、食品飲料是值得重點關(guān)注的。”

對于明年的布局,長城基金宏觀策略分析師于雷則認(rèn)為,未來相當(dāng)長的時間里,市場的主題會是在城鎮(zhèn)化、基建、農(nóng)業(yè)、民生等方面。

責(zé)編 何建川

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