央行此前公布的數(shù)據(jù)顯示，今年金融IC卡發(fā)行逐漸加速，全年發(fā)行數(shù)量有望超過(guò)5000萬(wàn)張。在銀行卡啟動(dòng)轟轟烈烈的“換芯”運(yùn)動(dòng)背后，分析人士預(yù)計(jì)，這為金融IC卡全產(chǎn)業(yè)鏈提供了4000億元的市場(chǎng)容量，一場(chǎng)饕餮盛宴悄然開(kāi)始。

芯片卡換裝提速

中銀國(guó)際研報(bào)稱，隨著今年國(guó)內(nèi)主要大行都已經(jīng)開(kāi)始發(fā)卡，金融IC卡將進(jìn)入全面爆發(fā)期，預(yù)計(jì)2012年全國(guó)金融IC卡發(fā)卡量在5000—6000萬(wàn)張。

業(yè)內(nèi)人士對(duì)今年金融IC卡需求數(shù)據(jù)進(jìn)行了分解。其中工商銀行發(fā)卡量在2000-3000萬(wàn)張，中國(guó)銀行發(fā)卡規(guī)模在1000萬(wàn)張左右，建行在800萬(wàn)張。農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行等已開(kāi)始提速。

“粗略估算，每張卡的成本在10元左右，預(yù)計(jì)帶來(lái)約6億元的市場(chǎng)蛋糕。”上述人士表示。

對(duì)于金融IC卡產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，更廣闊的市場(chǎng)空間是我國(guó)已發(fā)行的28億張存量磁條卡的更新?lián)Q代。市場(chǎng)人士預(yù)計(jì)，除去20%—30%的“睡眠卡”，剩下的磁條卡全部更換成金融IC卡，為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈提供的市場(chǎng)空間約200億元。

此外，隨著社保、醫(yī)療、交通等行業(yè)加載金融功能的需求越來(lái)越多，IC卡市場(chǎng)空間廣闊。單是社保部在“十二五”規(guī)劃中提出的社?？òl(fā)行目標(biāo)(到2015年全國(guó)社保卡發(fā)行量將達(dá)到8億張)，社保卡也為未來(lái)幾年的芯片市場(chǎng)空間提供了80億元的大單。

“換裝芯片卡將有近300億元的市場(chǎng)前景，但這只是全部產(chǎn)業(yè)鏈的微小一環(huán)。”分析人士表示，IC卡的產(chǎn)業(yè)鏈包括前端的IC卡制造和后端的支付終端生產(chǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)。前者涉及芯片制造商、卡基制造商、COS系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商、IC卡制造商，后者包括ATM機(jī)和POS機(jī)制造商，系統(tǒng)設(shè)備商等支持企業(yè)。

其實(shí)銀行卡“磁”舊迎“芯”的過(guò)程中，對(duì)后者收益提升前景更大。銀行改設(shè)數(shù)據(jù)平臺(tái)、更新ATM終端設(shè)備、換裝新的POS機(jī)，以及包括光纖改造這些都讓銀行每年投入巨額資金。

一位銀行業(yè)內(nèi)人士透露，一家國(guó)有大行在設(shè)備改造上的年投入額就超過(guò)400億元。預(yù)計(jì)到2015年IC卡全部產(chǎn)業(yè)鏈能夠提供的蛋糕規(guī)模保守估計(jì)在4000億元。

“洋核心”國(guó)產(chǎn)化勢(shì)在必行

央行去年3月出臺(tái)《關(guān)于推進(jìn)金融IC卡應(yīng)用工作的意見(jiàn)》，2013年起全國(guó)性商業(yè)銀行均應(yīng)開(kāi)始發(fā)行金融IC卡。

某銀行個(gè)人金融部相關(guān)人士稱，發(fā)卡大限迫在眉睫，銀行也明白早換搶占市場(chǎng)的道理，但受制于卡片及使用環(huán)境改造等前期投入過(guò)高，IC卡發(fā)行仍未能大規(guī)模展開(kāi)，目前四大國(guó)有銀行金融IC卡的需求將占全年發(fā)卡量的90%以上。而很多中小銀行遲遲未啟動(dòng)IC卡的換芯工作。

業(yè)內(nèi)人士表示，芯片卡成本較高的原因在于芯片市場(chǎng)被恩智浦、三星等國(guó)外廠商壟斷。國(guó)內(nèi)已經(jīng)發(fā)行的金融IC卡均是采用進(jìn)口芯片，國(guó)內(nèi)芯片商并未實(shí)現(xiàn)供貨。

據(jù)了解，在金融IC卡的標(biāo)準(zhǔn)方面，最主要的是2010年央行已發(fā)布最新的PBOC 2.0標(biāo)準(zhǔn)。一位IC卡制造企業(yè)人士告訴中國(guó)證券報(bào)記者，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)芯片卡在技術(shù)上還無(wú)法達(dá)到央行標(biāo)準(zhǔn)，主要是信息傳遞的暢通性、芯片加密方式上和國(guó)際主流企業(yè)存在差距。

業(yè)內(nèi)人士稱，考慮到國(guó)家金融安全，有關(guān)部門正在呼吁采取與第二代身份證芯片的類似做法，實(shí)施金融IC卡芯片國(guó)產(chǎn)化。一方面，國(guó)產(chǎn)化將大大降低IC卡的成本。國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)能夠攻克加密方式等技術(shù)難關(guān)，一張金融IC卡的成本將從幾十元降低至4元左右。另一方面，國(guó)內(nèi)上市公司如大唐電信、晶源電子、國(guó)民技術(shù)等幾大芯片廠商將明顯受益。目前國(guó)內(nèi)幾家芯片公司的研發(fā)能力差距不大，芯片設(shè)計(jì)、COS開(kāi)發(fā)和個(gè)人化制作等環(huán)節(jié)是金融IC卡的核心技術(shù)，我國(guó)可以自主完成。

東興證券分析師表示，目前看來(lái)，國(guó)產(chǎn)化程度有可能像第二代身份證一樣做到100%。如果參照第二代身份證的市場(chǎng)份額分配，估計(jì)每家企業(yè)能夠獲得20%左右的市場(chǎng)份額。

行業(yè)打破壁壘尚需時(shí)日

金融IC卡能夠處理復(fù)雜數(shù)據(jù)，可以在社保、醫(yī)療、交通等領(lǐng)域使用。在當(dāng)前各行業(yè)提升服務(wù)能力的大背景下，這種跨行業(yè)運(yùn)用正在持續(xù)升溫。分析人士稱，金融IC卡應(yīng)用于任何行業(yè)都對(duì)應(yīng)著13億的人口基數(shù)，市場(chǎng)空間巨大。

但“神通廣大”的金融IC卡在進(jìn)入其他行業(yè)的時(shí)候并非一帆風(fēng)順。據(jù)央行工作人士透露，金融IC卡在行業(yè)應(yīng)用的結(jié)合部存在一定困難。銀行把觸角伸入其他行業(yè)必然會(huì)觸碰一些既得利益，遭遇行業(yè)壁壘在所難免。以市政公交卡為例，有些城市的公交卡需要收取幾十元押金，還可以在卡面上做廣告，公交公司可能不情愿把這塊蛋糕拱手讓與銀行。

目前，金融IC卡與公共領(lǐng)域的結(jié)合基本沒(méi)有實(shí)現(xiàn)資金的雙向流動(dòng)。從全國(guó)范圍看，金融IC卡與社保卡的融合是最為廣泛的應(yīng)用之一，卡里的錢只能從銀行賬戶流向社保賬戶，無(wú)法反向流動(dòng)。

農(nóng)行一位管理人員說(shuō)，現(xiàn)在是推廣金融IC卡、搶占市場(chǎng)份額的黃金階段，潛在合作對(duì)象愿意與銀行聯(lián)手已是求之不得，銀行根本不敢談?dòng)殖傻脑掝}。

人們對(duì)新生事物的接受程度不高也是制約IC卡擴(kuò)大行業(yè)應(yīng)用的因素。金融IC卡雖然已經(jīng)發(fā)行數(shù)年，但近期才剛剛進(jìn)入大眾的視野，在全國(guó)銀行卡的發(fā)行量中只占0.3%。即便在推行IC卡的主力工行的一些營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，客戶的換卡熱情也有待提高，往往是問(wèn)者多，換者少。