每經(jīng)編輯｜文/孫耀富    

7月30日，雙匯發(fā)展發(fā)布了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組實施完成的公告》，這也意味著，“雙匯集團”已經(jīng)正式裝入“雙匯發(fā)展”，從上市以來就一直困擾著雙匯發(fā)展的關(guān)聯(lián)交易問題得到了根本性解決。雙匯掌門人萬隆精心締造的 “大雙匯”已正式走上資本市場，“雙匯發(fā)展”這艘巨艦已經(jīng)起航，正在朝著理想的彼岸駛?cè)ァ?/p>

雙匯這次重組之路并不順利，從2010年3月份到現(xiàn)在，這場證券市場上著名的“重組馬拉松”已經(jīng)跑了超過兩年。2010年年底，雙匯發(fā)展就披露了包括資產(chǎn)置換和發(fā)行股票購買資產(chǎn)、換股吸收合并交易三部分的重組預(yù)案。由于受到2011年的3·15事件等因素的影響，直到2011年8月31日，相關(guān)中介機構(gòu)才對雙匯集團擬注入資產(chǎn)、羅特克斯擬注入資產(chǎn)和置出資產(chǎn)重新進行了評估。

2012年2月15日，雙匯發(fā)展發(fā)布一系列公告，發(fā)布了調(diào)整后的資產(chǎn)重組方案，將擬注入和置出資產(chǎn)作價進行調(diào)整，根據(jù)調(diào)整后的資產(chǎn)作價以及發(fā)行價格，雙匯發(fā)展對重大資產(chǎn)重組涉及非公開發(fā)行股票的發(fā)行股數(shù)也進行相應(yīng)的調(diào)整，向雙匯集團發(fā)行的股份數(shù)量由5.74億股調(diào)整為4.74億股，向羅特克斯發(fā)行的股份數(shù)量由1832.38萬股調(diào)整為1469.15萬股。

同時，雙匯發(fā)展擬向羅特克斯公司非公開發(fā)行A股股票作為支付方式，購買其持有的漯河雙匯保鮮包裝有限公司30%股權(quán)和上海雙匯大昌有限公司13.96%股權(quán)。擬以換股方式吸收合并雙匯集團和羅特克斯公司持有股份的五家公司，即廣東雙匯、內(nèi)蒙古雙匯、雙匯牧業(yè)、華懋化工包裝和雙匯新材料，雙匯發(fā)展為吸并方及存續(xù)方。

5月26日，雙匯發(fā)展發(fā)布《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)及吸收合并事宜獲得中國證監(jiān)會核準的公告》：證監(jiān)會 “核準河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司向河南省漯河市雙匯實業(yè)集團有限責(zé)任公司、羅特克斯有限公司發(fā)行454589218股股份購買相關(guān)資產(chǎn)；核準河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司以新增39705106股股份吸收合并廣東雙匯食品有限公司、內(nèi)蒙古雙匯食品有限公司、漯河雙匯牧業(yè)有限公司、漯河華懋雙匯化工包裝有限公司、漯河雙匯新材料有限公司”。

雙匯發(fā)展董秘祁勇耀表示：“本次重組完成后，困擾雙匯多年的關(guān)聯(lián)交易問題將徹底解決，從制度層面上保障了投資者利益、管理層利益和股東利益的一致性，當(dāng)然這對企業(yè)的長期發(fā)展來說是一件好事。”

雙匯集團董事長萬隆這樣描述整體上市后集團和上市公司的關(guān)系：“雙匯發(fā)展整體上市后，上市公司將很大很大，雙匯集團公司會很小很小?！痹p匯集團負責(zé)財務(wù)的副總經(jīng)理郭麗軍表示，重組完成后，公司的關(guān)聯(lián)交易將大幅降低，其中，關(guān)聯(lián)采購金額將從2010年的216億元降至19.97億元，降幅達91%；關(guān)聯(lián)銷售金額將從36億元降至9.5億元，降幅74%。

按照雙匯的重組方案，集團公司內(nèi)與“殺豬”相關(guān)的資產(chǎn)全部裝入上市公司，重組完成之后，雙匯發(fā)展經(jīng)營肉類加工上下游及緊密配套產(chǎn)業(yè)，雙匯集團則保留少量輔業(yè)，如物流、蛋白、生化、調(diào)味料等。

根據(jù)公司規(guī)劃，2012年~2015年，雙匯發(fā)展預(yù)計項目投資101.53億元，新建屠宰場6個，增加生豬屠宰產(chǎn)能1400萬頭；新建肉制品加工廠7個，新增肉制品日產(chǎn)能2650噸；計劃在東北、中部、華東、西部建立生豬養(yǎng)殖基地，年新增出欄生豬267萬頭，進一步完善公司產(chǎn)業(yè)鏈，有效保障產(chǎn)品質(zhì)量，提高公司綜合競爭力。

雙匯集團董事長萬隆說，雙匯在未來戰(zhàn)略上要實現(xiàn)三個轉(zhuǎn)變：一是產(chǎn)品由高中低檔向中高檔轉(zhuǎn)變；二是雙匯由過去速度效益型向安全規(guī)模型轉(zhuǎn)變；三是把雙匯集團做成國際化大公司，使雙匯集團由中國企業(yè)向國際化大公司轉(zhuǎn)變。

雙匯作為中國最大、世界領(lǐng)先的肉類供應(yīng)商，地處全球最具潛力的肉類市場，未來還有很大的發(fā)展機遇和空間，同時也面臨諸多挑戰(zhàn)，雙匯集團將憑借自身的規(guī)模、品牌、市場、技術(shù)等競爭優(yōu)勢，克服困難，加快發(fā)展，確?！笆濉苯?jīng)營目標的實現(xiàn)。力爭成為世界最大的肉類加工企業(yè)之一。

從重組完成的這一刻起，“大雙匯”就已經(jīng)起航。

面對市場價格的升降起伏，近幾年來，雙匯曾經(jīng)與“豬周期”狹路相逢兩次。一次是2008年，金融危機疊加肉價飆升，一次是2011年，3·15剛走，“豬漲漲”又至。兩次肉價飆升給雙匯整個集團帶來的成本壓力都達近百億元。而雙匯分擔(dān)的方式都是“市場負擔(dān)一部分，企業(yè)消化一部分”。萬隆親自掌舵，使雙匯這艘巨輪繞過了一個個暗礁險灘，順利到達理想的彼岸。

雙匯目前只有300萬噸的生產(chǎn)規(guī)模（冷鮮肉加肉制品）。而肉類大國必將造就大的肉類企業(yè)，形成國際級的肉類企業(yè)集團，雙匯具有優(yōu)先做大做強的優(yōu)勢條件。中國是世界最大的肉類生產(chǎn)國和消費國，肉類總產(chǎn)量近8000萬噸，5%的份額就是400萬噸。隨著居民生活水平的提高、消費觀念和習(xí)慣的轉(zhuǎn)變，中國肉類消費面臨著長期消費升級的發(fā)展趨勢，積極發(fā)展冷鮮肉和肉制品，給雙匯提供了快速發(fā)展的歷史機遇。

雙匯集團將通過戰(zhàn)略調(diào)整、結(jié)構(gòu)調(diào)整、加大創(chuàng)新予以應(yīng)對，確保雙匯的產(chǎn)品競爭力更強，發(fā)展速度更快，企業(yè)更安全、更健康、可持續(xù)，始終保持中國最大的行業(yè)地位，到“十二五”末，肉類總產(chǎn)量達到600萬噸，銷售收入突破1000億元，把雙匯打造成為具有國際競爭力的大型企業(yè)集團。 （文/孫耀富）

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