每經(jīng)記者 喻春來(lái) 發(fā)自北京

兗州煤業(yè)（600188，SH）打造澳大利亞最大煤炭上市公司的計(jì)劃即將實(shí)現(xiàn)。4日，澳煤炭生產(chǎn)商亞格羅斯特（Gloucester Coal Ltd.）發(fā)布公告稱，股東周一投票接受了兗州煤業(yè)的收購(gòu)提議，這標(biāo)志著兗州煤業(yè)收購(gòu)亞格羅斯特后，分拆旗下澳大利亞子公司兗煤澳大利亞有限公司，并在澳上市的目標(biāo)即將進(jìn)入實(shí)施階段。

亞格羅斯特在公告中稱，超過(guò)99%的選票支持亞格羅斯特與兗州煤業(yè)旗下的兗煤澳大利亞有限公司合并。

該交易上個(gè)月已獲得香港交易所的批準(zhǔn)，并在3月份獲得了澳大利亞國(guó)庫(kù)部長(zhǎng)韋恩·斯萬(wàn)的批準(zhǔn)。亞格羅斯特稱，兗州煤業(yè)已告知他們，中國(guó)有關(guān)部門料將在6月8日批準(zhǔn)這項(xiàng)收購(gòu)。

按照收購(gòu)條款，兗州煤業(yè)將獲得這家新的澳大利亞煤炭公司78%的股份。亞格羅斯特股東將獲得約6.39億澳元外加合并后公司22%的股權(quán)。持有將近65%股份的亞格羅斯特最大股東來(lái)寶集團(tuán)此前已表態(tài)支持這次收購(gòu)。

之前，斯萬(wàn)是有條件批準(zhǔn)兗煤澳大利亞與亞格羅斯特的合并交易。條件包括：此合并交易將使兗州煤業(yè)可以到2012年底實(shí)現(xiàn)其澳大利亞業(yè)務(wù)上市，到2013年底，兗州煤業(yè)將對(duì)兗煤澳大利亞有限公司的經(jīng)濟(jì)所有權(quán)降至70%以下。

5月11日，港交所同意了兗州煤業(yè)分拆旗下澳大利亞子公司兗煤澳大利亞有限公司的事宜，兗州煤業(yè)計(jì)劃讓這家子公司在澳大利亞證券交易所獨(dú)立上市。該公司在公告中稱，港交所已確認(rèn)公司可以進(jìn)行建議分拆。

不過(guò)，只有在與亞格羅斯特合并完成后，兗煤澳大利亞才會(huì)上市，并成為澳大利亞最大的獨(dú)立上市煤炭生產(chǎn)商，市值最高將達(dá)到80億澳元。

行業(yè)分析師認(rèn)為，合并對(duì)雙方均有利，兗州煤業(yè)將實(shí)現(xiàn)價(jià)值增長(zhǎng)。而且，由于儲(chǔ)備和產(chǎn)量提升，兗州煤業(yè)能夠?qū)喐窳_斯特的過(guò)剩港口吞吐能力最優(yōu)化，合并將令兗州煤業(yè)2013年的息稅前利潤(rùn)和每股盈利分別增加7%和2%。

亞格羅斯特預(yù)計(jì)，本財(cái)年扣除利息、稅項(xiàng)、折舊、攤銷以及某些成本之前的收益在4500萬(wàn)～5500萬(wàn)澳元之間，前提是煤炭市場(chǎng)維持當(dāng)前狀況。

兗州煤業(yè)2009年曾以35億澳元的價(jià)格收購(gòu)了澳另一家煤炭商Felix Resources Ltd。上述分析師認(rèn)為，兗州煤業(yè)之所以在海外收購(gòu)動(dòng)作如此之大，是因?yàn)橹袊?guó)煤炭進(jìn)口量自去年以來(lái)激增，而國(guó)內(nèi)的煤炭生產(chǎn)成本與進(jìn)口成本相比越來(lái)越高，海外煤炭開采成本比國(guó)內(nèi)越來(lái)越有優(yōu)勢(shì)。