每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 鄧?yán)蛱O 發(fā)自深圳    

每經(jīng)記者 鄧?yán)蛱O 發(fā)自深圳

昨日 （2月8日），中國(guó)平安（601318，SH）召開了2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通過了公司關(guān)于公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱可轉(zhuǎn)債）的議案。

中國(guó)平安高層在股東大會(huì)上表示，如果樂觀的話，此批不超過260億元的可轉(zhuǎn)債可能會(huì)在今年第三季度開始發(fā)行，此次可轉(zhuǎn)債是對(duì)未來的資金需求的規(guī)劃，之所以選擇可轉(zhuǎn)債，是因?yàn)槠淙谫Y效率比較高且成本比較低。而對(duì)于深發(fā)展（000001，SZ）的規(guī)劃，中國(guó)平安董事長(zhǎng)馬明哲表示，深發(fā)展將繼續(xù)保持上市地位不變。

對(duì)于此次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行，中國(guó)平安表示，應(yīng)監(jiān)管的需求，集團(tuán)應(yīng)該建立資本管理制度來滿足各個(gè)子公司資本的需求，根據(jù)有資本需求的業(yè)務(wù)未來3～5年的規(guī)劃，綜合考慮各方因素，得出260億的資金需求。此次可轉(zhuǎn)債所募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金，以及中國(guó)保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他用途（包括但不限于在中國(guó)保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后，補(bǔ)充公司資本金以提高公司償付能力）。

數(shù)據(jù)顯示，截至2011年10月31日，平安壽險(xiǎn)償付能力充足率為153.2%，平安產(chǎn)險(xiǎn)償付能力充足率為171%，中國(guó)平安償付能力充足率為170.7%，而如果按照截至此日期的數(shù)據(jù)靜態(tài)測(cè)算，假設(shè)260億元可轉(zhuǎn)債此次可轉(zhuǎn)債全部轉(zhuǎn)股，中國(guó)平安的償付能力充足率可達(dá)到194.9%。

中國(guó)平安總經(jīng)理任匯川表示，選擇可轉(zhuǎn)債方式的原因是，融資效率相對(duì)比較高，是唯一一個(gè)有可能在現(xiàn)有股價(jià)之上發(fā)行的一個(gè)債券，對(duì)現(xiàn)有股東的攤薄稀釋效應(yīng)是比較低的；可轉(zhuǎn)債票面利率比較低，財(cái)務(wù)成本相對(duì)比較低；希望通過這種方式對(duì)現(xiàn)有股東的影響降到最小。

2012年1月20日，深發(fā)展公布與平安銀行的合并方案，深發(fā)展將會(huì)以吸收合并的方式吸收合并平安銀行，而深發(fā)展也將在得到批準(zhǔn)后改名為“平安銀行”。

對(duì)于深發(fā)展吸收合并平安銀行后是否會(huì)私有化退市的問題，中國(guó)平安董事長(zhǎng)馬明哲表示深發(fā)展即便完成整合也 “將繼續(xù)保持上市地位不變”。而對(duì)于未來深發(fā)展的發(fā)展，馬明哲表示，未來將大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)等資本消耗較低的業(yè)務(wù)。

同時(shí)，中國(guó)平安高層表示，對(duì)深發(fā)展的150億～200億元的定向增發(fā)將會(huì)于今年完成。