每經(jīng)記者  朱秀偉

        金風(fēng)科技  （002202，收盤價(jià)27.57元）今日公告稱，擬發(fā)行H股并申請(qǐng)?jiān)谙愀勐?lián)交所主板掛牌上市。此舉又開A股新河，一旦發(fā)行成功，金風(fēng)科技將成為中小板首只發(fā)行H股的公司，這無疑具有標(biāo)志性意義。

發(fā)行規(guī)模不超過2.47億股

        本周一，金風(fēng)科技第三屆董事會(huì)第16次會(huì)議在北京召開，一共了審議15項(xiàng)議案，其中第一項(xiàng)就是發(fā)行H股股票并上市的議案。公司董事會(huì)全票同意了發(fā)行H股的議案。

        方案顯示，此次發(fā)行每股面值為人民幣1元；對(duì)于發(fā)行時(shí)間，公告稱  “在股東大會(huì)決議有效期內(nèi)選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和發(fā)現(xiàn)窗口完成H股發(fā)行發(fā)行并上市，具體發(fā)行時(shí)間將根據(jù)國際市場狀況和境內(nèi)、外監(jiān)管部門審批進(jìn)展情況決定”；至于發(fā)行方式，公司表示“本次香港公開發(fā)行及國際配售根據(jù)國際慣例和資本市場情況選擇”；對(duì)于發(fā)行股數(shù)，公司表示  “不超過發(fā)行后公司總股本的15%，并授予全球簿記管理人不超過發(fā)行H股股數(shù)的15%的超額配售權(quán)”；對(duì)于發(fā)行定價(jià)方式，公告稱“本次H股發(fā)行價(jià)格將在充分考慮公司現(xiàn)有股東利益的情況下，根據(jù)國際慣例，通過訂單需求和簿記建檔，依據(jù)發(fā)行時(shí)國內(nèi)外資本市場情況，參照可比公司在國內(nèi)外市場的估值水平進(jìn)行定價(jià)”;發(fā)行對(duì)象為境外專業(yè)機(jī)構(gòu)、企業(yè)和自然人及其他投資者。另外，在本次國際配售分配中，將優(yōu)先考慮基石、戰(zhàn)略和機(jī)構(gòu)投資者。

        由于金風(fēng)科技總股本為14億股，按照上述規(guī)定，金風(fēng)科技次發(fā)行的H股將不超過2.47億股。

主要投向兩方面

        此次發(fā)行H股募集的資金主要用于兩方面：一是國際化業(yè)務(wù)拓展、新產(chǎn)品新技術(shù)研發(fā)、市場推廣、補(bǔ)充公司流動(dòng)資金等；其次是大功率風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目，主要包括南京產(chǎn)能基地項(xiàng)目、北京亦莊綜合基地項(xiàng)目、新疆定子生產(chǎn)基地項(xiàng)目。此次發(fā)行H股發(fā)行并上市有效期為經(jīng)股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。股東大會(huì)將于9月25日召開。

        顯然一旦發(fā)行成功，將有利于公司擴(kuò)大規(guī)模，從長期來看，可能對(duì)公司業(yè)績產(chǎn)生影響。

        對(duì)于投資者關(guān)心的利潤分配問題，公司公告表示“為平衡公司現(xiàn)有股東和未來H股股東的利益，同意將2010年1月1日之前的公司滾存利潤由老股東享有，2010年1月1日之后至本次公開發(fā)行H股之前公司的滾存利潤由發(fā)行后的新老股東共同享有”。

        另外，公司還公告了首席財(cái)務(wù)官余丹柯辭職，并聘請(qǐng)公司總裁代行首席財(cái)務(wù)官職責(zé)；以及通過了閑置資金補(bǔ)充流動(dòng)資金等議案。



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