每經(jīng)記者  張奇

        停牌剛好一個月的上海建工（600170，收盤價16.80元)重組方案今日出爐。方案顯示，上海建工擬以14.52元/股的價格向控股股東上海建工(集團)總公司（以下簡稱建工集團）非公開發(fā)行35806萬股，建工集團以其所持有的12家公司股權(quán)以及9處土地房屋資產(chǎn)認購，該部分交易標的預(yù)估值為51.99億元。

        上海建工稱，交易完成后，建工集團與建筑施工主業(yè)相關(guān)的核心業(yè)務(wù)資產(chǎn)將全部注入上海建工，公司轉(zhuǎn)變?yōu)榧两ㄊ┕?、專業(yè)施工和房地產(chǎn)開發(fā)為一體的綜合性工程承包商。

        此次擬注入的資產(chǎn)為建工集團擁有的安裝公司100%的股權(quán)、基礎(chǔ)公司100%的股權(quán)、機施公司100%的股權(quán)、材料公司66.67%的股權(quán)、構(gòu)件公司100%的股權(quán)、園林集團100%的股權(quán)、建工橋隧60%的股權(quán)、建工房產(chǎn)100%的股權(quán)、華建廠100%的股權(quán)、新開元碎石35%的股權(quán)、新開元航運10%的股權(quán)、上海中心大廈4%的股權(quán)以及九處土地房屋資產(chǎn)。

        公司稱，此次非公開發(fā)行股份擬購買的資產(chǎn)的預(yù)估值為51.99億元，預(yù)估值較賬面凈資產(chǎn)增值的主要原因是擬注入的土地使用權(quán)及房屋建筑物的預(yù)計評估增值幅度較大。其中，擬注入的九處土地房產(chǎn)資產(chǎn)，土地面積合計約154226.30平方米，房屋建筑面積約13100平方米，截至2009年6月30日的賬面價值為5279.33萬元。

        公司同時稱，根據(jù)公司管理層估算，假定上市公司與交易標的自2008年1月1日起同屬一個經(jīng)營實體，相比2008年上海建工所披露的財務(wù)報告，備考營業(yè)收入增長約45%；備考凈資產(chǎn)增長約75.7%；備考凈利潤增長約99.7%，每股收益約增長33.3%。

        這表明若重組成功，公司凈利潤有望實現(xiàn)翻番，而公司2008年凈利潤為凈利潤3億元，基本每股收益0.420元。

        上海建工指出，此次發(fā)行完成后，預(yù)計建工集團持有公司的股權(quán)比例將從56.41%上升至約70.90%，同時公司的總股本也將擴大為10.77億股，若按2009年6億元凈利潤計算，公司每股收益將達到0.56元。



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